Глобалният пазар на медицинско оборудване. Новини за фармацията и здравеопазването

Въвеждането на публична програма за дефибрилация ще спаси до 80 хиляди живота годишно. Подобна статистика беше представена на кръглата маса „Развитие на вътрешната медицинска индустрия за диагностика и първа помощ“. Една от темите беше използването на автоматични външни дефибрилатори. Дискусията се проведе на 29 ноември като част от бизнес програмата на VIII Всеросійски конгрес на пациентите.

На кръглата маса присъстваха началникът на отдела по регулиране на отдела за развитие на фармацевтичната и медицинската промишленост на Министерството на промишлеността и търговията на Русия Станислав Лебел, ръководителят на Комисията за борба с корупцията към Съвета на обществените организации за защита правата на пациентите при Роздравнадзор Олег Лавров, производители на медицински изделия, оборудване и представители на професионалните и пациентските общности.

Както отбеляза началникът на отдела на Министерството на промишлеността и търговията на Русия, според резултатите от 2016 г. общият обем на вътрешното производство на медицинско оборудване и изделия нарасна с 22,5% и възлиза на 53,4 милиарда рубли. Делът на вътрешните продукти в тази посока беше 20% през 2016 г. спрямо 15,6% през 2012 г.

„Миналата година на руския пазар бяха въведени 36 медицински изделия, заместващи вноса“, подчерта Станислав Лебел. „Това е рентгенова система за образна диагностика, съдови стентове, протезни сърдечни клапи, пациентски монитори, микроскопи, малки по размер автоматични дефибрилатори.“

В Русия около 5 производители произвеждат домашно оборудване за изпълнение на програма с общодостъпна фибрилация. Според Дмитрий Галкин, член на експертния съвет за развитие на биотехнологиите, фармацевтичната и медицинската промишленост, на Комисията по държавна дума по икономическа политика, промишленост, иновативно развитие и предприемачество, е изключително важно да се предостави помощ в случай на внезапен сърдечен арест.

„Когато провеждате сърдечна дефибрилация през първите три минути след инцидента, шансовете за спасяване на живота на човек са около 70%, всяка следваща минута закъснение 10% ги намалява“, каза Дмитрий Галкин. "Средно минималният брой случаи на внезапен сърдечен арест в Русия е около 145 хиляди годишно."

Според медицинската общност оборудването на гарите, летищата и други обекти на масово присъствие на хора с автоматични дефибрилатори значително ще повиши качеството на грижите за хората със сърдечна недостатъчност на обществени места. Руските компании произвеждат устройства, които не изискват специално медицинско образование от лицето, което ги използва, в устройствата са вградени гласови и визуални команди, те измерват сърдечната честота, вземат решения и определят силата на дефибрилация. Според действащото законодателство подобни устройства могат да се използват само от лице със специализирано медицинско образование. Вече е подготвен законопроект, който ще адресира тези проблеми и ще стартира публичната програма за дефибрилация. Той е подкрепен от Министерството на промишлеността и търговията на Русия и в момента се разглежда от правителството на Руската федерация.

Руските производители също са готови да предложат на медицинската общност съвременни решения в други области на медицината. Компаниите активно въвеждат съвременни системи за ежедневен мониторинг на ЕКГ и кръвно налягане.

„Според наличната информация средната опашка за наблюдение на холтер мониторинг в района на Москва е около 2-3 седмици. В Москва, седмица и половина, в други региони понякога отнема до 3 месеца “, казва Алексей Лисеев, директор за развитие на MEDICOM LLC. „Тъй като руската индустрия вече е създала тези системи и активно ги популяризира, ние вярваме, че заедно ще намалим тези линии всъщност до един ден.“

Друга компания - АД MEDICAL TECHNOLOGIES Ltd. е готова да помогне за подобряване на ефективността на диагностиката на рака на гърдата. "Миналата година навлязохме на пазара с апарат с функция на томосинтеза", подчерта Светлана Шокина, заместник генерален директор на MEDICAL TECHNOLOGIES Ltd. - Основното предимство е 30% увеличение на откриването на рак на гърдата с комбинация от класическа мамография и томосинтеза. Имайки предвид големия парк от филмови устройства в руското здравеопазване, ние завършваме разработването на безжичен преносим приемник за мамография, който позволява да се направи цифрово всяко аналогово устройство. "

Някои разработки все още не се появяват на пазара, според тях представители на производствената сграда успяха да получат експертна оценка от медицинската общност. Biofarmcluster "Север" представи редица стартъпи. Един от тях е неинвазивен глюкометър, който анализира без капка кръв и се синхронизира с джаджи. В момента устройството е в процес на регистрация. Сред разработките са също устройство за неинвазивно изобразяване на вени и устройство за нормализиране на съня.

Както отбелязаха участниците в дискусията, приемането на федерален закон за разпространението на медицински изделия е важно за развитието на медицинската индустрия. Освен това беше предложено да се създаде работна група с участието на общността на пациентите и предприятията на медицинската индустрия, която да следи обществените поръчки на конкурентни медицински изделия, които могат да заменят внесените. Участниците са сигурни, че приоритетната политика на местните продукти ще осигури здравни грижи с качествени продукти на разумни цени.

Ролята на сектора на здравеопазването, неговото развитие, основаващо се на използването на науката, технологиите и съвременното медицинско оборудване, определя качеството на живот на населението, а състоянието и характеристиките на пазара за търговия с медицинско оборудване ще повлияят на спецификата, резултатите и ефективността на предприятието, което определя релевантността на избраната тема.

Глобалният пазар на медицински изделия остава един от най-бързо развиващите се. Страните с най-голям обем на тяхното потребление и продукция са САЩ, Япония и Германия. Най-големите сегменти през 2013 г. бяха сегменти от медицинско оборудване за лабораторна диагностика, офталмология, ортопедия и сърдечно-съдова хирургия. Максималният растеж бе показан от продажбата на медицински изделия в неврологията, ИТ в медицината, възстановяване на слуховите и речевите функции, както и ортопедията.

Руският пазар на медицински изделия остава най-големият в Източна Европа поради постоянното търсене на платежоспособност от публичните и частните здравни заведения. През 2013 г. Русия зае 14-то място в световната класация (според докладите за световната пазарна ситуация на Global Data), а по темпове на растеж тя е на второ място само на пазарите на Китай, Индия и Бразилия.

Лидер в потреблението на медицински изделия са САЩ, както и страните членки на Европейския съюз (Фигура 1).

Фигура 1 - Структурата на глобалния пазар на медицински изделия

Най-голямото търсене (12,7%) е в електронната диагностична апаратура, търсенето на други видове апарати и медицински изделия се разпределя, както следва: ортопедични устройства (7,9%), рентгеново оборудване (3,8%), апарати за дихателна терапия (3,4) %), спринцовки и игли (3,4%), пейсмейкъри (2,7%), стоматологично оборудване (2,4%), медицински мебели (2,2%), апаратура за механотерапия (2,2%), офталмологични инструменти (2,2%), скенери за компютърна томография (2,2%), УНГ оборудване (1,8%) и други медицински изделия (53.1%).

Търсенето на медицински продукти и оборудване в Русия се задоволява главно от вносни продукти. Чуждите производители представляват 83% от руския пазар, което е повече от 176 милиарда рубли. От тях около 40 милиарда рубли. - Това е внесено медицинско оборудване, което няма вътрешни аналози. В близко бъдеще е малко вероятно да бъде възможно да се елиминира изоставането на руската промишленост поради значителните разходи и техническата сложност на организирането на нови индустрии. Възможно е да се преодолее съществуващата пропаст, само ако мерките на държавната политика и структурно функционалната самоорганизация на разработчиците и производителите на медицинско оборудване са ясно изпълнени. В същото време основните участници на пазара се стремят към преобладаване на износа в тази индустрия. Производството на медицинско оборудване в САЩ е много динамична, постоянно развиваща се индустрия, със стабилни темпове на растеж. Американските производители заемат около 40% от световния пазар на медицинско оборудване. В същото време САЩ купуват 37% от медицинското оборудване в света, като са най-големият потребител на този продукт. Други основни пазари за медицинско оборудване са Япония, ЕС и Канада. Постоянното търсене на най-новото висококачествено медицинско оборудване и технологии доведе до появата на глобална индустрия за медицинско оборудване, чийто годишен оборот се изчислява на 138 милиарда щатски долара (фигура 2).

Фигура 2 - Съотношението на износа и вноса на медицинско оборудване и медицински изделия

Европейският пазар на медицински изделия е най-развитият в света поради страните от Западна Европа. Германия и Франция, Великобритания и Италия са днес сред десетте най-големи пазари. Като силно развит, европейският пазар през последните години показва ниски темпове на растеж по световните стандарти - от 3,6% до 6%. В Европа няма единен пазар, целият пазар е разделен, конкуренцията е много силна. За да влязат на европейския пазар, всички компании преминават задължително сертифициране, тази процедура изисква задълбочено присъствие на компанията в европейска държава.

В Азиатско-Тихоокеанския регион Япония, Китай, Австралия и Индия са особено забележителни. Най-големите пазари са Япония и Китай, а Индия е най-динамичният. Основната тенденция на сегмента в региона е постепенното увеличаване на дела на китайските производители, което обаче не създава проблеми на традиционните лидери - европейски и японски компании. През 2013 г. общият обем на пазара на медицински изделия се приближи до цифрата от 10 млрд. Долара. През 2014 г. това ниво беше преодоляно и общото увеличение беше над 5%.

Глобалният пазар на медицинско оборудване нараства с 5-6% годишно. Ръст от 2009 г. до 2013 г. възлиза на 5% годишно (Фигура 4). Според прогнозите на Агенцията за икономически изследвания глобалният пазар на медицинско оборудване ще расте с 6.2% годишно през 2014-2018 г. (Фигура 3).

Фигура 3 - Размер на пазара на медицински изделия

Повечето от пазара на медицинско оборудване са в Китай, Германия, Япония, Италия и САЩ. В същото време Гърция (14,8%), Македония (12,4%), Шри Ланка (12,3%), Казахстан (11,7%) и Боливия (11,1%) показват особен растеж в тази област. ).

В Русия до 2012 г. се наблюдава среден ръст от 14%. В периода 2011-2012. обемът на потребление на медицински изделия се увеличи значително с 57,1 милиарда рубли. (29.2%), което е резултат от изпълнението на регионалните програми за модернизация на здравеопазването. Пренасищането на пазара през този период доведе до намаляване на неговия обем през 2013 г. Намалението на търсенето в отделни сегменти достигна 40-50% в сравнение с 2012 г. През 2013 г. настъпи корекция на пазара. Обемът на пазара е намалял с 27% в сравнение с 2012 г. Анализирайки правителствените разходи за медицински изделия на глава от населението (Фигура 4), можем да заключим, че лидер в този показател е Япония, след това САЩ и Германия. По този показател Русия значително изостава от развитите страни. През 2013 г. общите разходи за здравеопазване в Русия възлизат на около 3,1% от БВП, докато в западните страни този показател е на нивото от 8-16% от БВП.

Фигура 4 - Сравнение на държавните разходи за медицински изделия на глава от населението (2013 г.)

Русия се нуждае от съществена актуализация на материалната и техническата база на лечебните заведения (таблица 1). В резултат на това значителна част от населението не получава необходимото съдействие, което се изразява в значително по-високи нива на смъртност, както е отразено в официалната статистика на MHSD.

Таблица 1 - Оборудване с медицинско оборудване

Вид оборудване	Индикатори за оборудване в развитите страни, бр. на хиляда души	Закъснението на Руската федерация
Ултразвуково сканиране	1 на 2.5-3	5 пъти
CT	1 до 50	4 пъти
MRI	1 на 100	5 пъти
ускорители	1 на 500	4 пъти
PET, PET / CT	1 на 1000	15 пъти
Гама камери, SPECT	1 на 100	8 пъти

За да поддържат и развиват индустрията, най-развитите страни като САЩ и страни от Западна Европа непрекъснато увеличават отпускането на значителни средства за развитието на съвременните медицински технологии. Този подход се обяснява с факта, че в средносрочен план (около 10 години) развитието на пробивни иновативни технологии в тази област ще позволи значителни икономии в разходите на публични средства, отпуснати за системата на здравеопазването чрез разширяване на инфраструктурата на услугите за ранна диагностика, ефективно прогнозиране на потенциалното развитие на някои видове заболявания и , като следствие, възможността за ранна превенция, която е значително по-евтина от прилагането на лечението на болести в късен етап. Но основният интерес на високоразвитите страни към иновативното развитие е свързан с появата на реална възможност за увеличаване на дела на социално активни и трудоспособни хора в общата демографска структура, която е важен компонент за растежа на благосъстоянието на гражданите и БВП на страната.

В САЩ 90% от производителите работят само на вътрешния пазар. И само 10% работят на два пазара - вътрешен и чуждестранен. Системата е проектирана по такъв начин, че да попречи на чуждестранен производител да влезе на вътрешния пазар в САЩ и по този начин да улесни живота на местния производител. Следователно влизането на който и да е производител отвън е сложно чрез получаване на сертификат за продажбата на техните продукти в САЩ. Позицията на САЩ е вносно ембарго (без петрола). Има подкрепа от американското правителство и цялата държавна система на американския производител. Това включва заеми за производство (за 10 или повече години, с 5% годишно) и помощ при дистрибуцията на продукти. Американските производители имат пряка връзка с американските потребители - болници. Оборудването се подменя на всеки три години. В Русия оборудването се подменя на всеки 10 години. И има такива примери като веднъж на 20-30 години. В света няма нищо подобно - нито в Европа, нито в САЩ. Правителството на САЩ изгради схемата производител-потребител по такъв начин, че всяка болница сменя оборудването на всеки три години. За да продавате медицинско оборудване в Съединените щати (и като цяло в Латинска Америка), трябва да имате сертификат за FDA (английска администрация по храните и лекарствата, FDA, агенция USFDA на Министерството на здравеопазването и човешките услуги на САЩ), но ако имате сертификат на САЩ тогава пазарите на всички страни от Латинска Америка са достъпни без допълнително сертифициране.

За китайския производител всички проблеми със сертифицирането на производството на продукти и продажбата им на местни потребители са напълно премахнати. Сертифицирането трябва да се извърши само от вносителя. Китай даде право на производителите си да не регистрират продукта, но постави най-строгите условия за получаване на сертификат за внос. Китай е много силен производител на медицинско оборудване, медицинско оборудване и т.н. ,

Всички медицински изделия и медицинско оборудване трябва да отговарят на международния стандарт ISO. Така стандартът ISO 13485 е международен отраслов стандарт, разработен от Международната организация за стандартизация ISO. Стандартът съдържа изисквания към системата за управление на качеството на производителите на медицински изделия. Изискванията към системата за управление на качеството, установена в този стандарт, допълват техническите изисквания за продуктите.

През януари 2018 г. изследователската компания Infiniti Research идентифицира пет основни проблема, с които се сблъскват производителите на медицинско оборудване.

1. Осигуряване на качеството на продукта

Производителите на медицински изделия трябва да гарантират, че изделията са с високо качество, за да могат регулаторите да предлагат на пазара продукти. Производителите са наясно, че извикването на устройство от продажба отрицателно се отразява на репутацията на марката и крайния резултат на компанията. По този начин, осигуряването на подходяща безопасност и надеждност на предоставеното оборудване е много важно за поддържане на конкурентоспособността на компанията на пазара.

2. Спазване на законодателството и държавна подкрепа

Производителите на медицински изделия трябва да гарантират спазването на стандартите за безопасност и съответствието на продукта с регулаторните изисквания, включително държавните стандарти, които могат да варират в различните страни. Освен това един от основните проблеми за производителите на медицински изделия е получаването на държавна подкрепа под формата на субсидии за научни изследвания и разработки, бързо получаване на одобрение от регулаторните органи, данъчна и финансова подкрепа и предоставяне на данъчни облекчения.

3. Локализация на медицински изделия

Известно е, че местните производители на медицински изделия са по-успешни от международните партньори. Може би това се дължи на факта, че местните производители оценяват индивидуален подход, насочен към задоволяване на местните нужди и отчитане на местните ограничения.

4. Интеграция на мрежови системи за управление с устройства и защита на данните

Мрежовото управление на устройства, което е високо ценено на иновационния пазар, все още е техническа причина за производителите. Основният проблем е събирането, защитата и управлението на огромен масив от поверителни данни, които се съхраняват на облачни сървъри.

5. Разходи за разработка на продукта

В резултат на гореспоменатите проблеми на първо място излиза преодоляването на нарастващата цена на разработването на продукта като цяло. В допълнение към спазването на нормативните изисквания доставчиците на здравни услуги винаги оценяват цената на ново устройство.

  2017: Прогноза за оценка на Mededech за 2022 година

През октомври 2017 г. EvaluateMedTech направи прогноза, според която през 2022 г. глобалните продажби на медицинско оборудване ще възлизат на 522 милиарда долара със среден годишен темп на растеж (CAGR) от 5,1%. За сравнение: CAGR на световния пазар на наркотици е 5,2%.

Сред производителите на медицинско оборудване през 2022 г. безспорният лидер според прогнозата ще остане американско-ирландската компания Medtronic с прогнозен обем на продажбите от 37,7 милиарда долара.

Най-големият пазарен сегмент през 2022 г. ще бъде диагностичното изпитателно оборудване с продажби от $ 70 млрд. Според прогнозата, Roche ще остане най-големият доставчик в този сегмент с продажби от 12,8 милиарда долара през 2022 година.

2016

  Medtronic - лидер на пазара

В края на 2016 г., според EvaluateMedTech, Medtronic се превърна в най-голямата компания за медицински технологии в света с продажби от почти 30 млрд. Долара. Abbott, който усвои Сент Джуд, зае второто място, победи Джонсън и Джонсън.

  Нови правила за регулиране на пазара на медицинско оборудване в Европа

В края на май 2016 г. европейските регулатори и законодатели се съгласиха да регулират пазара на медицинско оборудване. Постигнатото споразумение адресира регулаторните пропуски, които възпрепятстват развитието на технологиите. Повече подробности.

  2013: Топ 10 лидери по продажби

Благодарение на реформата в здравеопазването приоритетите за закупуване на потребители в сектора на здравеопазването започнаха да се променят по-бързо и натискът от страна на държавата върху производителите на медицинско оборудване се увеличи - сега те са принудени да докажат, че техните продукти отговарят на изискванията, за да съдържат или намаляват разходите.

Друг фактор, ограничаващ достъпа до пазарите на ново медицинско и диагностично оборудване, беше затягането през 2013 г. на процедурата за получаване на застрахователно покритие. Не е изненадващо, че намаляването на застрахователните плащания намалява потенциала на компанията за печалба. Освен това новото медицинско оборудване, одобрено от FDA.

За да увеличат продажбите на фона на тежката икономическа ситуация в САЩ и Европа, много компании са принудени да прибягнат до мерки за намаляване на разходите и оптимизиране на своята дейност. Докато броят на сливанията / придобиванията намалява в индустрията като цяло, големите производители продължават да работят активно с цел диверсификация на продуктовото портфолио, дългосрочни инвестиции и ръст на продажбите, които не могат да бъдат постигнати със съществуващия асортимент.

Някои компании показаха увеличение на продажбите, въпреки всички ограничения. Така Covidien и Abbott създадоха фармацевтични отдели и се съсредоточиха върху медицинското оборудване и медицинските изделия.

Данните за продажбите на компании от топ 10 се отнасят изключително за медицинско оборудване. За конгломерати като Siemens и Johnson & Johnson индикаторите на специализираните в тези продукти единици се показват отделно. Що се отнася до General Electric, той отчита резултатите от работата на GE HealthCare като цяло, а данните за медицинското оборудване бяха изчислени експертно.

Курсът за диверсификация на военно-индустриалния комплекс беше определен от президента Владимир Путин в годишното му обръщение към Федералното събрание на 12 декември 2013 г. В съобщението се подчертава жизненоважната необходимост от прехода на организациите от военнопромишления комплекс (MIC) към производството на високотехнологични граждански продукти, търсещи се на вътрешния и външния пазар. Това трябва да работи както за икономиката на цялата страна, така и за осигуряване на устойчивост на самия комплекс за отбранителна промишленост. Президентът възложи на кабинета до 1 юни 2017 г. да осигури увеличаване на дела на високотехнологичните граждански продукти и продукти с двойна употреба в общия обем продукти, произведени от организации за отбранителна промишленост. До 2020 г. той трябва да нарасне до поне 17%, до 2025 г. - с 30%, а до 2030 г. - с 50%.

Държавната корпорация Rostec, която обединява повече от 700 предприятия, повечето от които са свързани с военнопромишления комплекс, разработи Стратегия за развитие до 2025 г., която отговаря на целите на преобразуването. Компаниите Rostec се комбинират в 14 холдинга, структурирани в 4 клъстера: авиационен, радиоелектронни, био- и оръжеен клъстер. Най-големият прогнозен средногодишен ръст е в клъстера за електроника - 22,4% в рубли през следващите 8 години. В него делът на гражданските продукти до 2025 г. трябва да бъде най-малко 60%.

Необходимостта от конверсия на производството се увеличава поради няколко тенденции.

Първо, постепенна промяна в динамиката и тенденциите на Държавната заповед за отбрана (GOZ). Най-голямото натоварване върху предприятията на отбранителната промишленост ще бъде прехвърлено в средносрочен план. По-специално програмата GWP-2020 ще бъде завършена, а следващата програма GPV-2025 ще бъде значително намалена в сравнение с предходната.

Второ, намаляване на поръчките от традиционни партньори на Русия: Индия, Китай и Алжир. Глобалният пазар на оръжие е в дългосрочен застой. През последните 6 години делът на Русия намалява, включително поради увеличаването на обемите на страните вносители на руско оръжие със собствено производство.

Трето, нарастването на експортния потенциал на цивилните продукти. Така делът на износа на машини и оборудване от Русия в общата структура на износа през 2014-2016 г. почти се удвои.

Натоварването на предприятията в отбранителната промишленост пред намаляващите договори за обществена отбрана и развитието на високотехнологичната гражданска продукция са свързани задачи. Стимулирането на растежа на производството на „гражданите“ се дължи не само на цикличния държавен отбранителен ред и на необходимостта да се натоварят предприятията от комплекса на отбранителната промишленост, за да се запазят трудовите колективи и икономическите показатели. Основният приоритет е осигуряването на водеща позиция на световните пазари на технологии чрез пускане на продукти с висока добавена стойност.

Развитието на гражданското производство ще помогне за изглаждане на нестабилността на използването на капацитета, а преминаването към мащабно производство ще помогне да се укрепи в краткия списък на световната индустрия в хоризонта на следващите 15-20 години.

Най-обещаващият пазар, на който предприятията на отбранителната промишленост имат компетенции и конкурентни технологии, е пазарът на медицинско оборудване. Президентът подчерта, че „днес отбранителната промишленост има значителни иновативни способности, които трябва да бъдат използвани изцяло за модернизиране на икономиката и укрепване на позицията на Русия на пазарите в световната конкуренция. Един от приоритетите на отбранителната индустрия е производството на модерно медицинско оборудване и медицински изделия. "

Пет задачи за отбранителната промишленост

„През последните 25 години руската медицинска индустрия загуби господстващото си положение. Около 80 процента от пазара са заети от чуждестранни компании на руския пазар на медицинско оборудване и медицински консумативи, заяви вицепремиерът Дмитрий Рогозин, който ръководи военно-промишления комплекс на Русия. „Закупуването на значителна част от медицинско оборудване и медицински изделия в чужбина води до значителни данъчни загуби за нас, намаляване на заетостта, включително във високотехнологичните отрасли, и повишаване на цената на продуктите поради увеличаване на валутния курс.“ "При тези условия задачата за заместване на вноса е от първостепенно значение", заяви Рогозин по време на изложението "MIC на Русия - нови възможности за медицинската индустрия".

Вицепремиерът очерта 5 приоритетни задачи пред комплекса на отбранителната промишленост за намаляване на дела на вноса на медицинско оборудване.

Първата задача е създаването на специализирани дизайнерски екипи и научни училища с участието на потенциала на отбранителната индустрия, академичната и приложната наука.

Втората задача е създаването на мотивационни механизми за екипи, ангажирани с разработването и производството на медицински продукти.

Третата задача е ускореното формиране на научен и технологичен резерв за разработване на заместващи вноса и иновативни медицински изделия, началото на мащабни научноизследователски и развойни дейности и прилагането на техните резултати на практика.

Четвъртата задача е технологичното преоборудване на предприятията за отбранителна промишленост, участващи в производството на медицинско оборудване.

Петата задача е да се създадат условия за привличане на руски и чуждестранни инвестиции в отбранителния сектор за развитие на медицински технологии и производство на свързани продукти.

Развива се пазарът на медицинско оборудване в Русия и по света

Очаква се растежът на световния пазар на медицинско оборудване със среден темп от 5,5% годишно, като се започне от 2015 г. до 2020 г., до размера на 429 милиарда долара. В момента пазарът на медицинско оборудване в света се оценява на 344 милиарда долара. Русия заема едва 2% от световния пазар. Развитието на технологиите, които могат да бъдат използвани в медицинското оборудване (оптика, лазери и др.), Има голямо влияние върху развитието на пазара, като повечето от технологиите се произвеждат от предприятия за отбранителна промишленост.

Обемът на руския пазар на медицински изделия (само медицински изделия, с изключение на аксесоари) на крайни цени през 2016 г. беше 245,5 милиарда рубли (+ 10% до 2015 г.).

Делът на медицинските изделия за домашно производство в парично изражение в крайни цени през 2016 г. в общия обем на руския пазар е 20,2%.

Износът на руски продукти на медицинската индустрия (включително аксесоарите) през 2016 г. възлиза на 75,36 милиона щатски долара (+ 4% в сравнение с 2015 г.).

Обемът на вноса на медицински изделия през 2016 г. възлиза на 2,87 милиарда щатски долара (–3,5% спрямо 2015 г.). Според Концепцията за развитие на здравеопазването до 2020 г. обемът на домашното медицинско оборудване и медицинските изделия, произведени чрез комерсиализацията на създадените модерни технологии, трябва да бъде 200 милиарда рубли, а делът на домашното медицинско оборудване в парично изражение трябва да бъде 40%.

От 2011 г. предприятията на отбранителната промишленост вече са получили над 5,6 милиарда рубли за изпълнението на проекти в областта на медицината, което представлява над 15% от общото финансиране, отпуснато от Министерството на промишлеността и търговията на Русия за развитие на научен, технически и иновационен потенциал в медицинската индустрия.

От 1 януари 2017 г. като част от държавната програма са разработени и пуснати на пазара 65 медицински изделия, заместващи вноса и 10 иновативни медицински изделия. През 2016 г. са регистрирани 36 медицински изделия за заместване на внос, включително система за визуализация на рентгенови изображения на SVR, дефибрилатор на Altdef, стентове за разширяване на автоматични съдови балони, разширяващи се периферни балони, саморазширяващи се и доставящи периферни балони, системи за протезиране на сърдечен клапан с пълен поток пирокарбон с прикрепен маншет, с аксесоари, протеза от полимерна клапа "EvRos-MI", протеза на клапа на аортна клапа със система t ранното доставяне на катетър MedLab-CT, биологична протеза на сърдечната клапа Meding-Bio, многофункционален хирургичен микроскоп, модулен MPR7 за монитор на пациента.

Rostec активира производството на медицинско оборудване

Днес отбранителната индустрия вече произвежда широка гама високотехнологични медицински продукти за гражданска употреба. Предприятията в отбранителната промишленост имат значителен научен, технологичен и индустриален потенциал за организиране на производството на нови видове оборудване и медицински изделия.

Освен това много от вътрешните разработки нямат аналози в света и може да заменят чуждо медицинско оборудване в различни области на медицината: онкология, офталмология, хематология, кардиология, сърдечно-съдова хирургия и спешна медицина.

На първо място това са телемедицинската технология, лазерната технология, апаратите за анестезия и дишане, апаратура за неврохирургия, микрохирургия и стоматология, неонатална апаратура, апарати за ултразвукова диагностика и терапия, мобилни пунктове за вземане на кръв, хладилно оборудване за съхранение и транспортиране на лекарства.

Холдингът Schwabe, който е част от електронния клъстер, е един от успешните примери за конверсия. Приходите от продажба на цивилни продукти нараснаха с 25%. Schwabe заема 50% от руския пазар на перинатално оборудване. В общата структура на приходите от 2012 до 2015 г. обемът на цивилните продукти намалява в относителни стойности от 25% до 20%, докато в абсолютно изражение приходите от цивилни продукти показват увеличение от 1,9 милиарда рубли.

POZiS, част от Techmash, също произвежда граждански продукти. Основните зони са хладилна и медицинска техника. През 2016 г. POSiS достигна приходи от 5 милиарда рубли от продажбата на хладилно оборудване. с годишен темп на растеж от 2% за 2 години при 28%. Делът на цивилните продукти в обема на нейните общи приходи е 56%. Описаните показатели са постигнати благодарение на преструктурирането на индустриалния капацитет през 2015–2017 г., развитието на нашия собствен иновационен и технически център, който реализира граждански проекти, въвеждането на високотехнологично оборудване и модерни технологии, създаването на център за компетентност в индустриалния дизайн и повишената ефективност на маркетинговите услуги.

ОПК Холдинг активно развива пазара на медицинско оборудване. Една от приоритетните задачи е създаването на заместваща вноса линия на оборудване за кръвни услуги, където делът на чуждестранното оборудване и доставки е особено голям. Едно от най-новите разработки в тази посока е тромбоцитният инкубатор „Тромбоцит“. Снабдена е с микропроцесорна система за управление, която поддържа необходимата температура в камерата с висока точност, извършва самотестиране и самодиагностика и има защита срещу неоторизиран достъп. Тази техника е необходима за кръвопреливни станции и отделения, клиники и изследователски институти за реанимация, лечение на онкологични и хематологични заболявания с трансфузионна заместителна терапия за дефицит на тромбоцити, както и за кардиологични и други операции.

В следващите две години концернът Vega ще завърши разработването на няколко сложни продукта. Сред тях невростимулатор за лечение на заболявания с неврологичен и психиатричен профил, магнитен стимулатор за изследване и лечение на пациенти с увреждане на централната нервна система, хирургична навигационна станция, която позволява на хирурга да види пълна 3D картина на тялото на пациента по време на операцията, както и преносима експресна диагностична система Reader ”, идентифицира патогенните микроорганизми и тяхната чувствителност към антимикробни агенти.

В последния етап е разработването на система за автоматизирано планиране и мониторинг на резултатите от хирургичното лечение "Автоплан" и апарата за минимално инвазивно лечение на тумори "Незначителна инвазия". Първият руски трикамерен пейсмейкър Vegaritm, стерилното устройство за свързване на линии за преливане на кръв Vega-SM-01 и специални консумативи за него, които сега се купуват изключително в чужбина, са 2-3 пъти по-скъпи от руския колега.

По този начин скоростта на развитие и внедряване на иновации и нови дизайнерски решения започва да играе решаваща роля в развитието на индустрията.

Производството на медицинско оборудване е основен бизнес само за няколкостотин домашни компании. Освен това повечето предприятия произвеждат медицинско оборудване заедно с други продукти за индивидуална и промишлена консумация.

Анализът на пазара на медицинско оборудване показва необходимостта от решаване на редица проблеми. Необходимо е да се разширят механизмите за поддръжка на научноизследователската и развойна дейност и да се помогне за увеличаване на поръчките. За да се реши този проблем, е необходимо да се създадат подходящи условия за вече съществуващ квалифициран персонал и да се обучават нови.

Държавата трябва активно да подпомага бързото „преоборудване” на производството, развитието на сътрудничеството в рамките на индустрията и с чуждестранни партньори, както и да предприеме мерки за подобряване на законодателната рамка, унифицирането и стандартизацията възможно най-бързо. И, разбира се, ще се изисква стриктно наблюдение на всички тези процеси.

Има проблем с доста ниското средно ниво на персонала. Често скъпите уреди напълно не се използват поради факта, че няма хора, които могат да работят върху тях.

Какво трябва да се направи?

Медицинското оборудване се разработва, за да отговори на изискванията, нуждите и възможностите на потребителите. Предимствата на ориентирания към потребителите подход към дизайна включват подобрена безопасност на пациента, по-добри резултати от лечението и повишена удовлетвореност на потребителите. За да увеличат производството на такива устройства, разработчиците трябва да имат ясно и точно разбиране на спецификата на работата на медицинския персонал, пациенти и болногледачи, които ще използват устройството.

Може да се отбележи тенденция, свързана с мобилната диагностика: на първо място, това са станции за провеждане на първична диагностика в региони и отдалечени места. Това е дистанционното получаване на резултати, дискусии, колегии от лекари. Появата на различни устройства за домашна употреба, по-специално мобилната медицина, може да намали цената на лечението.

Необходимо е да се каталогизира не само медицинското оборудване, което вече е произведено от предприятията за отбранителна промишленост, но и да се направи конкурентен анализ на чуждо оборудване, закупено като част от обществените поръчки.

Задачата за заместване на вноса на медицинско оборудване и медицински изделия може да бъде решена до голяма степен чрез използване на научно-технически изоставане, налични във военнопромишления комплекс на Руската федерация, и осигуряване на ефективно взаимодействие с медицинската общност.

Поради липсата на редица компетенции, необходими за въвеждане на продукти на гражданския пазар, предприятията за отбранителна промишленост трябва да инициират създаването на центрове за допълнително професионално образование в предприятия или в региони, насочени към обучение на ръководния персонал на предприятията.

От документа следва, че с преминаването към новия класификатор на медицински изделия OKPD-2 през януари 2017 г. оборудване, което подлежи на облагане с ДДС с намалена ставка 0 или 10%, започва да се облага с данък по стандартна ставка от 18%. По-специално говорим за томографи, електрокардиографи, апарати за ултразвукова диагностика, пейсмейкъри, лазери. Това се дължи на факта, че на продуктите, които се появяват на пазара след 2017 г., са присвоени нови кодове, поради това компаниите са принудени да плащат пълен ДДС.

Производителите не са мотивирани да регистрират ново оборудване, казва Андрей Старостин, изпълнителен директор на Cardioelectronics. В противен случай се оказва, че почти идентичните модели ще се различават по цена с 20%, а чуждите стоки често просто нямат категория, поради което те трябва да бъдат разделени на категории с ДДС без обезщетения, посочва той.

  SmithHelskea ще изгради фабрика за медицинско оборудване в Санкт Петербург

  2017: Сговор на доставчици на медицинско оборудване на стойност 2,5 милиарда рубли

Според Андрей Тенишев, ръководител на отдела за контрол на картела FAS, от 2015 г. до 2017 г. в областта на фармацевтичните доставки и медицинското оборудване службата е отворила картели по време на 6000 търга, общата сума на първоначалните максимални договорни цени, за които надхвърля 23 милиарда рубли.

2016

Изтича една четвърт от медицинското оборудване

Към юли 2016 г. около една четвърт от медицинското оборудване, работещо в държавните болници и клиники, и основно актуализирано от 2006 г. като част от националния проект, изтича в близко бъдеще, според изданието Kommersant. Нито федералният бюджет, нито FFOMS разполагат със средства за мащабно обновяване на флота на медицинското оборудване, както през 2006-2010 и 2011-2012.

През 2016 г. системата за задължително медицинско осигуряване може да отбележи годишнина - преди десет години правителството започна да актуализира парка за медицинско оборудване в държавните болници и клиники. Първо, през 2006-2010 г., като част от националния проект "Здраве" на стойност над 400 милиарда рубли, а след това по време на програмата за преход към осигурителни принципи в задължителното медицинско осигуряване (2010-2013 г.). Тогава поне 15% от 460 милиарда рубли бяха изразходвани за закупуване на томографи, рентгенови стаи и модернизиране на хирургични центрове. нейният бюджет, тоест около 70 милиарда рубли. Официалните данни, предоставени от Министерството на здравеопазването по искане на Комерсант, обхващат само 2007-2012 г. През този период, както съобщава агенцията, регионалните и федералните институции закупиха и инсталираха над 389 хиляди единици оборудване, включително над 700 магнитни резонанса и компютърни томографи, повече от 6,5 хиляди единици рентгеново оборудване и ангиографи.

Животът на подобно медицинско оборудване според Сергей Чириев, ръководител на кардиологията на Philips, не надвишава средно седем до осем години.

„Тъй като масовите покупки на медицинско оборудване започнаха преди десет години, той частично започва да се проваля“, казва той.

Според Андрей Виленски, ръководител на маркетинговата компания Meditex, делът на медицинското оборудване, чийто живот ще бъде пуснат преди края на 2016 г., е около 20%. Според Дейвид Мелик-Хусейнов, ръководител на Научния институт по здравеопазване на ГБУ, обемът на такова оборудване е още по-голям - до 40%.

Подобна информация беше предоставена на „Комерсант“ от регионалните министерства на здравеопазването. Според министъра на здравеопазването на Уляновска област Павел Дегтяр „част от закупеното по това време оборудване вече се извежда от експлоатация“, но това не се отнася само за медицинското оборудване. На първо място това са линейки, „срокът на експлоатация на които вече е приключил“. Шефката на Министерството на здравеопазването Вероника Скворцова също изтъкна прекомерно дългия експлоатационен живот на медицинското оборудване - като посочи за пример томографи, тя заяви, че „ако човек трябва да работи пет до седем години, значи той наистина работи за нас десет години“. Официално обаче Министерството на здравеопазването оценява средната възраст на медицинското оборудване в системата за задължително медицинско осигуряване на 4,6 години. В същото време, когато попитаха за характеристиките на някои видове оборудване, агенцията информира Коммерсант, че средната възраст на томографските машини е 6,5 години, а делът на радиационно-диагностичното оборудване, който работи повече от десет години, достига почти една четвърт от общия му брой. „6.5 години е средната възраст на не само томографи, но и на цялото оборудване, чието закупуване започна преди десет години“, казва г-н Мелик-Хусейнов. Същата фигура "колкото по-реалистична" се обади "Комерсант", молейки да не посочва позицията си, събеседникът в Министерството на здравеопазването.

Според г-н Чириев, съвременното медицинско оборудване е повлияло значително на намаляването на смъртността в страната през последните няколко години.

"Например, намаляването на смъртността от сърдечно-съдови заболявания е резултат от изграждането на специализирани съдови центрове в цялата страна с ново оборудване. Но щом медицинското оборудване започне да се проваля, смъртността ще започне да нараства", казва той.

Въз основа на параметрите на държавната програма „Развитие на здравеопазването 2013-2020 г.“ през следващите четири години се планира да се актуализират само определени видове апаратура - за акушерска помощ, развитие на кръвната служба и тестване за хепатит. Имайте предвид обаче, че характеристиките на работата на правителството върху бюджета за 2017-2019 г. предполагат преразглеждане на държавните програми. В бюджетните прогнози, представени от Министерството на финансите на правителството, пределните разходи на федералния бюджет за държавната програма „Развитие на здравеопазването” са с 15-35% по-ниски от посочените в паспорта й; при тези условия не е необходимо да се предполага, че в него ще има средства за предварително планирани покупки на медицинско оборудване, което се е повишило в резултат на обезценяването на рублата.

Регионалните бюджети са отговорни за част от разходите за ремонт и закупуване на ново оборудване. От 2017 г. в бюджета на FFOMS ще се появят и ред разходи за оборудване - поради намаление на плащанията към медицински застрахователни компании за извършване на прегледи. Самите застрахователни организации оценяват бъдещите си загуби на 2 милиарда рубли. - Въпреки това от тези средства, които сами по себе си не са сравними с разходите от преди десетина години, местните здравноосигурителни каси ще плащат и за образователните сертификати на лекарите.

В тази ситуация, друг проблем - недостатъчно високото ниво на натоварване на оборудването, което е фиксирано от Roszdravnadzor - започва да изглежда различно. Ниската ефективност на използването на скъпо медицинско оборудване може да бъде фактор, който ще удължи живота му. Но нивото на изследване на болестите на населението ще остане сравнително ниско, разширяването на което беше наречено една от основните цели на модернизацията на оборудването.

В повечето от изследваните от Комерсант региони медицинските власти признават, че медицинското оборудване от първата вълна на обновяване - неговите съставни части на Руската федерация, получени като част от националния проект "Здраве" - е към края на експлоатационния си живот и е или постепенно прекратено, или продължава да работи след ремонт поради регионалните клонове на МЗОК ,

  Санкт Петербург

Според специалиста на „Комерсант“ в пресслужбата на Санкт Петербургския комитет по здравеопазване Мария Хитаришвили, основната част от диагностичното оборудване в рамките на националния проект „Здраве“ е закупена през 2006-2007 г. През 2006 г. са отделени 193,5 милиона рубли за оборудване на амбулаторните клиники с диагностично оборудване за сметка на федералния бюджет, доставени са 242 апаратури, през 2007 г. са отпуснати 236 милиона рубли, доставени са 278 единици диагностично оборудване. През 2006 г. бяха отпуснати 50 милиона рубли за закупуване на линейки. средства от федералния бюджет са закупени 87 автомобила, през 2007 г. на 61,7 милиона рубли. 88 купени коли. Покупките бяха формирани въз основа на заявки от райони, тъй като основната цел беше оборудването на амбулаторните заведения. В края на 2013 г. окръжните прокуратури на Санкт Петербург извършиха осем проверки за ефективността на използването на скъпо оборудване, престой и неефективно използване не бяха установени.

Говорителят на комисията Евгения Семенова добави, че рентгенологична диагностична апаратура, апаратура за ултразвук, ЕКГ и лабораторни комплекси са изпратени до градски клиники и женски клиники:

„Това беше ново добро оборудване. По онова време това беше добра модернизация за клиники. Разбира се, тогава градът не можеше да тегли такива милиони долари. Освен това в рамките на националния проект бяха отделени пари не само за техническото преоборудване на клиниките, но и за обучението на специалисти за работа с ново оборудване, както и за повишаване на заплатите на лекари и медицински сестри. "

Според нея експлоатационният живот на оборудването, закупено преди десет години, може да достигне 20 години. В същото време началникът на здравния отдел на администрацията на Централния окръг Сергей Беженар заяви, че част от оборудването вече е отработило срока си. Например, краят на живота на рентгеновите лъчи идва към своя край. В една от областните клиники едно устройство вече е сменено.

  Ставрополска територия

Според Министерството на здравеопазването на Ставрополския край, в рамките на националния проект „Здравеопазване“, през 2006-2007 г. Територията е получила медицинско оборудване от Москва, където са проведени търгове. Днес, след като изминаха десет години, повечето от оборудването, получено по тази програма, вече работи "до краен предел". Според регионалното министерство на здравеопазването обаче през 2011-2013 г. в региона е модернизирано оборудване. Областното правителство прие програмата „модернизиране на здравеопазването в Ставрополския край“, за него бяха изразходвани около 2,2 милиарда рубли. от фонда за задължително медицинско осигуряване и регионалния бюджет.

„При нас продължава процесът на модернизиране на оборудването, което естествено може да остарее и да се разруши. Източниците на финансиране са различни, включително териториалната здравноосигурителна каса, бюджета, сертификатите за майчинство, платените услуги и дори даренията “, казаха от министерството.

Във връзка с одобряването от федералното министерство на здравеопазването на стандартите за медицински грижи, според отчетната карта за оборудването на лечебните заведения с необходимо оборудване, регионът допълнително трябва да харчи повече от 4,5 милиарда рубли, за да отговаря на тези стандарти.

  Регион Нижни Новгород

В отговор на искане на Комерсант, правителството на Нижегородска област съобщи, че компютърните и магнитен резонансни скенери за изобразяване, както и стационарни устройства за ангиография, са закупени активно от 2009 г. Общо са закупени 30 компютърни, шест магнитно-резонансни томографа и четири ангиографа за спешни кабинети, съдови центрове, първични съдови отделения, както и за регионални болници за сърдечна хирургия и ракови центрове. Регионалното министерство на здравеопазването отбеляза, че „животът на медицинското оборудване е определен в техническата документация и зависи както от условията на работа, редовността на техническите ремонти, така и от експлоатационния ресурс, определен от производителя. Ремонтът на медицинско оборудване се извършва за сметка на регионалния бюджет, както и на нормализирания застрахователен фонд на TFOMS в съответствие с постановлението на федералното правителство. "

  Ростовска област

Министерството на здравеопазването на региона на Ростов, Комерсант Юг, съобщи, че по-голямата част от сложното медицинско оборудване (томографи, рентгенови апарати и др.) Е закупено от големи медицински организации в града от 2011 г. до 2014 г. Гаранционното обслужване за всички устройства варира от три до пет години.

  Уляновска област

Като част от приоритетния национален проект "Здраве" през 2007 г. в област Уляновск бяха получени около 300 единици диагностично оборудване на стойност 245 милиона рубли. (ултразвукови машини, ендоскопски стелажи, неонатална скрининг лаборатория и др.), регионалната служба за линейка също получи допълнителни 56 специализирани машини като част от националния проект. Според регионалния министър на здравеопазването Павел Дегтяр „част от закупеното по това време оборудване вече се извежда от експлоатация“ - това са предимно линейки, „чийто живот вече е изтекъл“. Тежката диагностична апаратура „основно работи“, малката диагностична апаратура е морално остаряла и подменена, доколкото е възможно. „Като част от регионалната програма за развитие на здравеопазването извършваме необходимите ремонти на оборудване, придобиваме нови“, казва г-н Дегтяр. Той обясни още, че през 2016 г. ще бъдат получени нови линейки в рамките на новата федерална програма за модернизация на здравеопазването.

Според министъра досега, въпреки дефицита на регионалния бюджет, е възможно да се поддържа оперативността на оборудването и да се гарантира навременната му подмяна.

"Освен това всички единици оборудване, доставено като част от националния проект, са под контрола на надзорните органи - прокуратурата и Роздравнадзор, и ние ги отчитаме в месечен формат", обясни г-н Дегтяр.

Министърът също така отбеляза, че за сметка на регионалния бюджет ще бъде разширен обхватът на диагностичното оборудване и ще се търсят средства за това, тъй като „управителят обяви приоритети, 2016 г. беше обявена за година на здравеопазването“. „Но ако има подкрепа за федералния бюджет, за нас ще е чудесно“, добави той.

  Област Кемерово

Според пресслужбата на администрацията на област Кемерово през 2015 г. от регионалните лечебни заведения са закупени 408 единици модерно медицинско оборудване, от 2011 г. до 2013 г. - 5,5 хиляди единици по регионалната програма за модернизация на регионалното здравеопазване. Както обясниха от пресслужбата на регионалното управление по здравеопазване, през този период и програмата по-голямата част от закупеното през последното десетилетие скъпо оборудване. Предишният пик настъпи през 2006-2007 г. Относно влошаването на оборудването, пресслужбата уточни, че средният живот на скъпите медицински изделия е 8-10 години, след което се изисква подмяна или основен ремонт с продължително спиране, тъй като можете да изчакате необходимите части няколко месеца.

  Башкирия

Според Министерството на здравеопазването на Башкирия по-голямата част от усъвършенстваното техническо медицинско оборудване - около 5 хиляди единици - също е закупено през 2011-2013 г. като част от федералната програма за модернизация. Беше трудно да се назоват условията на неговото функциониране.

  Пермска област

Както Комерсант обясни в регионалното министерство, през 2006-2012 г. различно медицинско оборудване (рентгеново оборудване, флуорографи, мамографи, дигитализатори, ултразвукови и IVL устройства, оборудване за неонатален и аудиологичен скрининг е получено от здравните заведения на Пермския край като част от националния проект "Здраве") , оборудване за кръвно обслужване, оборудване на здравни центрове и др.). През 2006 г. са закупени 104 автомобила. Колко от тях все още работят, Министерството на здравеопазването не уточни. Но събеседник на „Комерсант“, запознат със ситуацията, смята, че в момента повече от една трета от тях е малко вероятно да бъдат в движение.

„Средният пробег на линейка е 150 км на ден, което е 50-60 хиляди км годишно. За десет години - 500-600 хиляди км. Нашите двигатели не са способни на това “, каза той.

Общо 1,4 милиарда рубли бяха привлечени за оборудване на медицинските организации на Пермския край с оборудване и линейки. По-голямата част от медицинското оборудване, получено в рамките на приоритетния национален проект „Здравеопазване“, е в експлоатация и работи, съобщи Министерството на здравеопазването. Част от оборудването от доставките за 2006-2007 г. във връзка с изтичането на експлоатационния живот вече е отписана.

  Трансабайкалска територия

Трансайкалската територия, в рамките на националния проект „Здраве“, през 2006–2007 г. закупи 520 бройки оборудване и линейки за 400 милиона рубли, включително електрокардиографи, рентгенови апарати, ултразвукови комплекси и ендоскопи.

149 линейки, закупени едновременно, напълно актуализираха флота - и те бяха първите, които се провалиха. „За десет години сроковете за амортизация на превозните средства са надвишени и предвид състоянието на пътищата в Забайкалската територия, дори по-рано“, каза за „Комерсант“ Елена Овчаренко, говорител на регионалното министерство на здравеопазването. Положението е различно с медицинското оборудване.

„В регионите натоварването върху тях е малко, износването на оборудването е малко, може да работи още двадесет години“, каза г-жа Овчаренко.

  Руското правителство отпусна 15 милиарда рубли за заместване на вноса в медицината

През юли 2016 г. стана известно, че руското правителство отпусна 15 милиарда рубли за развитието на заместване на вноса в медицината. Това съобщи Интерфакс с позоваване на премиера на Руската федерация Дмитрий Медведев.

Като част от плана за действие за заместване на вноса в медицинската индустрия в момента се изпълняват 208 проекта, повече от половината от тях вече са изпълнени. В съответствие с държавната програма отпуснахме 15 милиарда рубли от бюджета за тези цели “, каза Медведев по време на заседание на правителствената комисия по заместване на вноса, проведено на 8 юли 2016 г.