Маркетингова стратегия на инвестиционни идеи. Инвестициите в маркетинга са ключът към развитието на бизнеса

За целите на оценката на икономическата ефективност на маркетинговите стратегии се въвежда концепцията за инвестиционен маркетингов проект. *

Инвестиционният маркетингов проект (ИМП) е процесът на доказване на икономическата осъществимост, размера и срока на инвестиране в маркетингови дейности (маркетингови дейности), като се отчита възвръщаемостта на инвестициите, информация за необходимия маркетинг, организационни мерки и източник на финансиране.

Отчитайки особеностите на ИМП в сравнение с конвенционален инвестиционен проект, авторът предлага по-точно определение на концепцията за икономическа ефективност на инвестиционен маркетингов проект като икономическа категория, характеризираща се със система от показатели, отразяващи съотношението на неговите разходи и резултати. Разглеждането на маркетингов проект като инвестиция ви позволява да определите резултатите от неговото изпълнение в два аспекта: нарастването на печалбата на компанията и нарастването на капитализацията на компанията, което изцяло зависи от общите цели на компанията. Така че, ако компанията се стреми да увеличи оперативната печалба в текущия период, тогава определянето на ефективността на маркетинговите инвестиции трябва да се основава на данни за динамиката на печалбата, генерирана от IMP. В зависимост от избраната бизнес стратегия целите, целите на маркетинга, както и маркетинговите ефекти и насоките на финансовите инвестиции в маркетингови дейности ще варират (Приложение А).

Необходим елемент от икономическия анализ на маркетинговия инвестиционен проект е анализ на равномерността, като се вземат предвид условно постоянните и условно променливи маркетингови разходи.

Точката на равновесие за UTI в този случай се изчислява, както следва:

Къде ( 1)

X 1 е точката на разбиване, т.е. продажби след внедряването на IMP, при които компанията не носи загуби;

С условно фиксирани разходи на предприятието преди прилагането на ИМП;

С пост. маркирате. - условно постоянни (периодични) разходи, свързани с UTI;

R 1 - цената на една единица стоки след прилагането на UTI

С per. - променливи разходи за производството на една единица стоки, без да се вземат предвид иновациите на ИМП;

С per. маркирате. - променливи разходи, произтичащи от продажбата на продукти при условията на ИМП.

Изчисляването на две опции (с проект - без проект) ще определи допълнителния обем на производство и продажби на продукти (N), необходим за покриване на всички маркетингови разходи:

N \u003d X 1 -X ( 2)

X е точката на разпадане на продажбите, ако маркетинговият проект не бъде осъществен.

В случай, че компанията трябва да определи не само безразличния обем на продажбите, но и този обем на продажбите, който ще осигури целевата печалба за предприятието, изразът (1) може да бъде променен, както следва:

Къде ( 3)

P - стойността на целевата печалба от продажбите

X 2 - обемът на продажбите, осигуряващ размера на печалбата

По отношение на маркетинговите дейности, изходящите потоци от инвестиционните дейности на UTI включват следните инвестиции:

1. за подобряване на качеството, външния вид, ергономичността на продукта;

2. при развитие на търговската мрежа, стандарти за мърчандайзинг, обучение на търговски консултанти, логистика;

3. в развитието на марката, комуникации, насочени към повишаване на лоялността на клиентите;

при създаването на системи за обратна връзка;

във формирането на корпоративната култура.

Потокът от инвестиционни дейности включва:

1. увеличение на стойността на компанията поради инвестиции в маркетингови дейности и допълнителни средства от продажбата на активи (евентуално условни) в края на проекта.

2. допълнителни приходи чрез намаляване на оборотни средства, свързани например с подобряването на логистичните процеси и освобождаването на част от материалните запаси.

Фигура 3. Методологични принципи за оценка на ефективността на UTI

Забележка - Източник

М. Макдоналд твърди, че емпиричният подход е за предпочитане пред количествения, основан на статистически тест на тесни дедуктивни хипотези. Той цитира резултатите от проучване от началото на 90-те, проведено в Англия, някои европейски страни и Съединените щати. Анализът на ефективността на маркетинга беше извършен в следните области: вътрешното отношение на управлението на компанията към маркетинга (неговото определение, роля и функции); организацията на тази дейност (участие в процеса на стратегическо планиране, нивото на координация и обмен на информация между маркетинговите функции); практическо изпълнение на маркетинговите функции (използване на маркетингови изследвания, планиране, участие в разработването на нови продукти и др.). Мак-Доналд в споменатото проучване отбелязва, че за да се постигне перфектен маркетинг, са необходими само три неща: подобряване на информационната система; измерване и мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности; инвестиции в обучение и развитие на персонала.

1. Маркетингови изследвания и разработване на стратегия за проекти

2. Формиране на маркетингова концепция и програма за продажби

3. Продуктови, промоционални и маркетингови дейности

маркетинг  е един от основните качества на ефективното управление на инвестициите: той е не по-малко важен от всеки друг аспект от него. Като бизнес философия маркетингът ориентира мениджмънта да разглежда потреблението като демократичен процес, при който потребителите имат право да „гласуват” за необходимия продукт (проект) със своите пари. Това определя успеха на компанията, която умело решава проблема с изучаването на естеството на инвестиционните нужди на обществото и тяхното максимално пълно удовлетворяване.

През последните години интерпретацията на маркетинга като управленска функция е заменена от представянето му като цялостна управленска концепция. Днес маркетингът действа като процес на планиране и управление на развитието на продуктите и услугите, ценообразуването, промоцията на стоките пред клиентите и продажбите.

По отношение на въпросите, свързани с управлението на инвестициите, традиционният състав на маркетинговите задачи е донякъде специфичен. Следователно, само тези аспекти от него, които най-много влияят върху ефективността на инвестициите, са допълнително разгледани подробно; в други случаи се оказа възможно да се ограничим до представянето на теза и дори връзки към публикувани творби.

Като приоритети отбелязваме следните задачи:

Определяне на пазара на продуктите на проекта, на които дадено предприятие (компания) може да разчита,

Конкурентни предимства на продуктите на проекта и предприятието (компанията),

Прогноза за продажбите (производствена програма) и осигуряването й с необходимите ресурси.

Маркетинговите дейности се извършват през целия жизнен цикъл на проекта - в предварителната, инвестиционната и оперативната фаза.

Целта на маркетинговото проучване в прединвестиционната фаза на проекта е формирането на програма за продажби на бъдещия продукт, програма за маркетингова дейност, както и програма за маркетингови разходи. Постигането на тази цел е възможно в хода на редица последователни дейности, които включват:

Маркетингови изследвания,

Разработване на проектна стратегия,

Формиране на маркетингова концепция,

Маркетингова програма,

Програма за продажби,

Програма за маркетингови разходи.

Маркетинговите дейности в инвестиционната и оперативната фаза на проекта се извършват като част от маркетинговия план и основно се свеждат до комбиниране (в зависимост от конкретните условия и резултатите от периодично провежданите пазарни проучвания) основните компоненти на маркетинга:

Събития с продукти

Ценова политика

Промоционални дейности

Търговски дейности.

Изброените дейности представляват същността на най-важния раздел на всеки инвестиционен проект (обосновка на инвестицията, бизнес план), наречен „маркетингов план“. Целта на този раздел е да изясни как предложеният бизнес възнамерява да повлияе на пазара и да отговори на текущата ситуация с цел да се гарантира продажбата на стоки.

Маркетингови изследвания,  което представлява структуриране, организирано събиране и анализ на данни за продуктов пазар,  е необходимо за последващи решения. Тя включва: определяне на характеристиките на пазара, анализ на потенциалните потребители на проектните продукти, предлагане и предлагане, конкуренция, социално-икономическа среда, анализ на предприятието, ръководител на проекта, прогнозиране на пазара.

Формата на маркетинговите изследвания може да бъде „кабинет“ или „поле“. Характеризирането на пазара включва:

Определяне на нейните териториални граници,

Анализ на подобни проекти,

Идентифициране на потребителите на продуктите по проекта,

Идентифициране на основните конкуренти

Анализ на продажбите.

Анализът на изискванията на потенциалните потребители на продуктите от проекта предполага получаване на отговори на следните въпроси:

Какви подобни продукти се купуват на пазара?

Защо се купува?

Кой е купувачът, който взема решение за покупка?

Кога се извършва покупка (процес на вземане на решения, практика на пазаруване)?

Колко се купува?

Къде се извършва покупката?

След това трябва да се направи сегментиране на пазара  тоест разграждането му на отделни сегменти е набор от потребители, които реагират приблизително еднакво на предложението на продуктите на проекта.

Определянето на търсенето е най-трудоемката и сложна част от маркетинговите изследвания. търсене  може да се определи като платежоспособно търсене, като зависимостта на количеството закупени продукти от цената му. Няма универсален начин за решаване на проблема с определянето на търсенето на определен продукт. Всяка група хомогенни продукти изисква свои собствени, адекватни подходи и източници на информация.

Необходимо е също така да се вземат предвид психологическите характеристики на потребителя - промени в модата, фактори на желанието на закупуване на този продукт. С други думи, първо се определя потенциалното количество продуктови единици, които могат да бъдат придобити. Тогава се определя за кои групи потенциални потребители е предназначен този продукт (така наречената сегментация според предпочитанията на хомогенна група потребители да използва този продукт); оценка на дела на потенциалните потребители във всяка група, които ще могат да закупят този продукт.

Формулата за оценка на търсенето на определен продукт е:

C \u003d SUM N i * A i * (1 / B) * P,

където C -  търсене на този продукт;

Ni-броят на потенциалните потребители във всяка група потребители;

А аз -   коефициент, който отчита дохода на всяка група потребители и дела на този доход, който може да се използва за закупуване на този продукт,

Б -  среден живот на продукта

P -  вероятността за придобиване (желание да се направи покупка) на този продукт. Стойността на вероятността се определя от функционалното предназначение на продукта и неговата привлекателност за всяка възраст или социална група, както и от приоритета за задоволяване на тази нужда. При еднаква вероятност за придобиване или не придобиване на продукта, P \u003d 0,5.

Проучването на търсенето на определен вид продукт е свързано с изчисляването на пазарния капацитет на тези продукти. Капацитет на пазара  определя се от обема на продадените стоки, обикновено през годината (по стойност или вид) и е равен на националното производство плюс обема на вноса минус обема на износа. При оценката на капацитета трябва да се вземе предвид пренасянето, което е на склад или в транзит.

Предложение за продукт - това е количеството стоки, предназначени за продажба (текуща продукция и запаси при продавача).

Анализ на продажбите.  Статията разглежда организацията на продажбите на бъдещ продукт въз основа на добре познатата позиция относно съществуването на три основни начина за придвижване на стоки към потребителите: чрез търговци на едро към търговци на дребно, само чрез търговци на дребно, директно към потребителите.

Изборът на канали за продажба се определя от резултатите от проучване на характеристиките на целевия пазар.

Проучване на конкуренцията

конкуренти  е най-значимият фактор, влияещ върху дейностите на предприятието (ефективността на проекта). Други фактори са държавната регулация, доставчиците и общественото мнение. Целта на проучването е да се идентифицират тези фактори, да се опише тяхната същност, значимост и вероятното въздействие на всеки от тях върху предлагания бизнес.

Степен на конкуренция.  Първо, са дадени някои общи съображения за идентифициране на истински конкуренти и възможни реакции на техните действия. В този случай е желателно да се идентифицират конкретни фирми, продукти или услуги, които ще се конкурират. Ако този проблем може да бъде решен, препоръчително е да посочите профила на всеки състезател, неговите силни и слаби страни и възможното въздействие, което всичко това може да окаже върху формирането на бизнеса. Кратко описание на всички видове въздействие от конкурентите може да бъде представено под формата на таблица или диаграма, което ще ви позволи да видите точно как бизнесът възнамерява да издържи на конкуренцията.

Бъдещи източници на конкуренция.  Докато някои (обикновено стари) отрасли са в състояние на стабилност и се развиват постепенно, има много динамични пазари, които са в атмосфера на бърза и непрекъсната промяна. Понякога е възможно да се предвидят подобни промени в структурата на пазара. Този проблем е особено важен за нов тип продукт или услуга, когато има голяма вероятност от появата на „имитатори“ в младата индустрия. Типичен пример за този процес е пазарът на персонални компютри от 80-те години, пръскани между много производители на хардуер. Както знаете, в резултат на това той беше разделен между малък брой останали фирми. Ясно е, че бизнес планът, изготвен по това време, трябва да отчита променящия се характер на конкуренцията и да обяснява как тези промени на пазара ще се отразят на конкретна компания.

Анализ на социално-икономическата среда. Те включват анализ на индустриалния подсектор (групи предприятия, които произвеждат почти напълно идентични и взаимозаменяеми продукти).

Препоръчително е да анализирате отговорите на въпросите: кои са основните фактори за успех в конкуренцията в този подсектор, какви са перспективите и възможните рискове? Текущата фаза на жизнения цикъл на подсектора трябва да бъде идентифицирана (въвеждане на продукта, растеж, зрялост, спад).

Отговорите можете да получите, като изучавате научните, техническите и икономическите периодични издания, запознавате се с експонатите на вътрешни и международни търговски и промишлени изложения, консултирате се със специалисти и анализирате продажбите на дребно.

Трябва да се проучат социалните, икономическите и политическите аспекти, които могат да имат отношение към проекта (например за пазара на инструменти за градинарство, държавната политика по отношение на предоставянето на земя за населението ще бъде важна).

Анализ на предприятието.  Извършва се само за проекти, които реализират съществуващи предприятия - с разширяването, ремонта, модернизацията. Той трябва да отразява всички аспекти от живота на предприятието (НИРД, производство, финанси, персонал и др.).

На първо място, трябва да отговорите на въпросите:

Какви са целите на компанията?

Каква стратегия използва?

Какви са неговите силни и слаби страни?

Определяне на дела на проектните продукти на пазара.  Като се има предвид конкурентоспособността на техните продукти спрямо конкурентни, сравнявайки техните предприятия с конкурентни, те определят възможния дял на техните стоки на пазара от съотношението на предлагане и търсене и т.н., т.е. техния дял в проценти от общото търсене (или капацитета на пазара) в първа година на производство.

Един от начините за приближаване на тази част е да се използва формулата:

C \u003d SUM N i * A i * (1 / B) * P,

където в а е делът на целевия продукт „А“ в общия пазар на подобни продукти;

n е броят на конкурентните продукти на продукт „A“;

Към a - относителната (от 0 до 1) конкурентоспособност на продукта “A” в сравнение с конкуриращия се;

m е съотношението на предлагането (P) на продукта към търсенето (C) за него, т.е.

b 1 е показател за престижа на конкурентна компания (от 0 до 1);

b a - показател за престиж на предприятието „A” (от 0 до 1).

Познавайки общото търсене (или капацитета на пазара) и процента на продукта върху него, определете целеви (планирани) продажби  на даденото предприятие в парично или физическо изражение за първата (начална) година от неговата производствена дейност (фиг. 1).

Прогнозиране на търсенето и капацитета на пазара за периода на проекта. Когато правите прогноза, трябва да се вземат предвид демографските, икономическите, технологичните, социокултурните фактори. Търсенето на пазара също се влияе от дейности, извършвани като част от маркетинговите програми за стимулиране на това търсене.

Фиг. 1. Определяне на началните продажби

Пазарната прогноза показва очакваното, но не и максималното възможно пазарно търсене. Пазарният капацитет е крайната стойност на пазарното търсене с максимални маркетингови усилия при дадени условия (фиг. 2).

Въз основа на резултатите от маркетинговите изследвания резултатите се обобщават и се оценяват предимствата и недостатъците на целевия пазар. Ако е необходимо, се подготвят препоръки за финализиране на продукта в определена посока. След това резултатите от маркетинговите изследвания се коригират или такива изследвания се извършват наново.

Маркетингови усилия (маркетингови разходи)

Фиг. 2. Зависимостта на пазарното търсене от маркетинговите усилия

Въз основа на резултатите от маркетингово проучване, до края на прогнозния период на проекта се планира делът на неговото предприятие в общите продажби на пазара на тези продукти.

Няма конкретна методология за това. Необходимо е внимателно да се претеглят възможностите на предприятието, характеристиките на пазара, конкурентите, социално-икономическата среда и др.

Не трябва да надценявате възможностите си и да си поставяте амбициозни, неуловими цели. Това може да доведе до неуспех на целия проект.

Пазарният дял на компанията често се свързва с маркетинговите усилия (маркетингови разходи) на предприятието.

Идеята на маркетинговата информационна поддръжка е да се намали рискът от значителни загуби за проект (стоки, услуги), чиито продукти няма да осигурят прогнозна печалба. За тази цел:

Пазарът на стоки и услуги се изучава.

Анализира производството на стоки и услуги,

Отношението на потребителите се определя - например чрез проучване или тестови продажби,

Анализира се външната макроекология, свързана с производството и пазара, демографски, икономически, природни, научни, технически, политически и културни фактори.

Източниците на информация за маркетингови изследвания могат да бъдат:

Средства за масово осведомяване с обща икономическа ориентация, както и рекламни дейности от масов характер,

Официална статистика

Официални източници на неселективни събития-изложби, срещи, презентации, публикувани закони и актове, укази на президента, изказвания на държавни, политически и обществени личности,

Теснопрофилна маркетингова информация със селективно въздействие - счетоводни и финансови отчети на предприятия, високоспециализирани печатни медии, демонстрационни продажби на фирми, информация от икономически характер, разпространявана от специализирани фирми,

Търговски банки и бази данни,

Дизайнерски материали, включително разчети, разходи и т.н.,

Различни справочни и информационни публикации, публикувани от началото на 90-те години,

Персонални канали за комуникация - предоставяне на информация и оценка на експорта

Директни „полеви“ и „кабинетни“ проучвания, основани на използването на методи за наблюдение, експеримент и проучване,

Формално - икономически и статистически методи за обработка на получената информация с помощта на специализиран софтуер.

Прилагането на търговски автоматизирани банки от данни (DBA), свързани с компютърни мрежи, става все по-широко разпространено.

Схемата на стратегическите опции за набор от действия на предприятия в зависимост от различни фактори и ситуации е показана на фиг. 3.

В зависимост от големината на проекта на пазара, стратегиите, изброени на фиг. 4.

стратегия разходно лидерство  предполага постигане на по-ниски от конкурентите разходи за производство и обращение и съответно установяване на по-ниски цени. За прилагането му са необходими:

Значителен финансов потенциал

Подобряване на производствения процес,

Продукти с ниска трудоемкост

Маркетингова система с ниска цена.

конкуренция

Проникване на пазара

Разходно лидерство

  I II III

Фиг. 3. Изборът на опции за стратегия на проекта

Фиг. 4. Матрицата на избора на стратегии в зависимост от размера на пазара

стратег разграничаване  цели създаването на такива продукти или услуги, които биха били възприети от потребителите като уникални. Тя включва определяне на цените на средно или сравнително високо ниво. Целта на стратегията е да „обвърже“ потребителя със собствената си марка и по този начин да намали чувствителността си към промените в цените. За да приложите тази стратегия, трябва:

Значителен маркетингов потенциал

Разработена научноизследователска и развойна дейност,

Наличието на група потребители с висока покупателна способност,

Висока производствена култура.

Ако целта е да се развие сравнително ограничен пазарен сегмент, препоръчително е да се използва стратегия концентрация на усилията (нишова стратегия). Това се отнася до фокус върху ограничена група потребители, тясна гама от продукти и др. Например, предприятието може да се съсредоточи върху производството на часовници за хора със зрителни увреждания. При провеждането на такава стратегия се определят сравнително високи цени, тъй като обемите на продукция ще бъдат малки и икономиите от мащаба не могат да бъдат постигнати.

В зависимост от това кой продукт (нов или съществуващ) влиза на кой пазар (нов или съществуващ), се избира една от четирите стратегии (фиг. 5).

Ако предприятието навлиза на пазара със съществуващ продукт, препоръчително е да се използва стратегия навлизане на пазара.  Той е ефективен, когато мащабите на пазара нарастват или когато той все още не е наситен. Компанията може да увеличи пазарния си дял чрез засилване на продажбите, активна промоция и най-достъпните цени.

ПАЗАР	КАТАЛОГ
съществуващ	нов
съществуващ	Проникване на пазара	Разработка на продукти
нов	Развитие на пазара	разнообразяване

Фиг. 5. Матрицата на избора на стратегии в зависимост от връзката "продукт-пазар"

Ако предприятието навлиза на нов пазар (нов регион или пазарен сегмент) със съществуващ продукт, трябва да се приеме стратегия развитие на пазара.  Той е ефективен, когато:

Местна компания разширява сферата си на дейност

В резултат на промените в начина на живот и демографските промени се появяват нови пазарни сегменти,

За добре познатите продукти се откриват нови приложения. В този случай предприятието трябва:

Насърчете потребителите да използват повторно съществуващите продукти

Въвеждане на нови пазарни сегменти, за които търсенето все още не е удовлетворено,

Подобна информация.

Инвестиционният маркетинг е сравнително нова посока, донякъде отделена от маркетинга в класическия му смисъл на отношенията на свободния пазар в контекста на глобализираната икономика.

Целта на инвестиционния маркетинг е да оборудва инвестиционните специалисти с модерни научни, иновативни и пазарно-практически знания в областта на инвестициите и в резултат на това да допринесе по всякакъв начин за активиране на инвестиционния процес, повишаване на конкурентния производствен потенциал на страната и извеждане на Русия на челно място в лидера на световния инвестиционен пазар.

Инвестиционният маркетинг, който също е свързан с икономическата теория, финансовата практика, инвестиционното управление, социологията, политологията, философията, е необходим на първо място за обучение на инвестиционни специалисти за успешното управление на организацията и финансиране на инвестиции в реалната икономика.

Методи за инвестиционен маркетинг са: дейности за изучаване на глобални и вътрешни инвестиционни пазари, разработване, дистрибуция и популяризиране на инвестиционни продукти, проекти и програми, управление на пазарните процеси в комбинация с методите за управление на инвестициите.

Основните принципи на инвестиционния маркетинг включват:

• · Необходимост от непрекъснато проучване на състоянието и динамиката на световния инвестиционен пазар;
• · Адаптиране на инвестициите към нейните условия;
• · Активно въздействие върху руските и трансграничните инвестиционни пазари;
• · Формирането на инвестиционни продукти в най-печелившите сектори на икономиката.

Концепцията за инвестиционен маркетинг разглежда инвестициите като основа на икономическата дейност както на държавата като цяло, така и на отделна организация. Инвестиционните проекти се разглеждат тук като средство за постигане на цел. Целите на инвестиционния маркетинг могат да бъдат максимизиране на печалбата, инвестиции, увеличаване на пазарния дял. Въз основа на приложената стойност на инвестиционния маркетинг, основните задачи и методи на неговото изследване са разкриване на следните проблеми:

• · Процедурата за научно обосновано вземане на решения в областта на инвестициите;
• · Инвестиционни рискове, тяхната оценка, начини за предотвратяване или намаляване;
• · Източници на финансиране на капиталови инвестиции и методи за избор на най-печелившите и надеждни;
• · Формиране на оптимален инвестиционен портфейл;
• · Методологията на икономическата приложимост на капиталовите инвестиции;
• · Инвестиционно планиране.

В ежедневните дейности инвестиционният маркетинг служи за предоставяне на мениджъри и лицата, вземащи решения, надеждна, надеждна, пълна и навременна маркетингова информация за пазара, структурата и динамиката на търсенето, предпочитанията на корпоративните и частните инвеститори. А също - за конкурентите и средствата за осигуряване на стабилна позиция на него.

Основната задача на инвестиционните специалисти е да решат основния проблем на съвременната икономика на Руската федерация, свързан с необходимостта от създаване на благоприятен инвестиционен климат в страната.

Предметът на инвестиционния маркетинг е анализът на инвестиционната дейност, разкриването на потенциала на всяка инвестиционна област, ясна обосновка за вземане на решения при разработването и изпълнението на инвестиционни проекти и програми. Инвестиционният маркетинг е в състояние да проучи по-задълбочено процеса на формиране на портфейлни инвестиции и тяхното използване в инвестиционния процес, например финансиране на недвижими имоти, ипотеки.

Функциите на инвестиционния маркетинг, неговите отделни видове и насоки, изолирани от класическия маркетинг, в резултат на инвестиционната специализация, са следните:

• · Анализ (мониторинг) на световния инвестиционен пазар, проучване на неговото състояние, тенденции и динамика;
• · Пазарна сегментация на инвестиционните проекти;
• · Позициониране на инвестиционни проекти и програми;
• · Анализ (мониторинг) на конкурентите;
• · Прогнозиране на условията на инвестиционния пазар;
• · Разработване на най-ефективните инвестиционни проекти;
• · Маркетингов контрол;
• · Планиране на инвестиционни и маркетингови дейности.

Стратегиите за инвестиционен маркетинг са неразделна част от глобалната инвестиционна стратегия, която определя средствата и методите за осигуряване на предимства пред конкурентите, както и разпределението на ресурсите, необходими за постигане на маркетинговите цели. Стратегиите за инвестиционен маркетинг са насочени главно към увеличаване на контролирания пазарен дял въз основа на използването на ключови маркетингови фактори. Те са резултат, включително процесите на стратегическо бизнес планиране, които в комбинация с инвестиционните процеси действат като комбинирано движение на инвестиции от различни форми и нива. Всъщност осъществяването на инвестиционния процес изисква редица условия, основните от които са: достатъчен ресурсен потенциал за дългосрочно успешно функциониране, наличието на икономически субекти, способни да осигурят инвестиционния процес в необходимия мащаб, и механизъм за превръщане на инвестиционните ресурси в обекти на инвестиционната дейност. В условията на пазарна икономика инвестиционният процес се осъществява чрез механизма на инвестиционния пазар. А в инвестиционния маркетинг - стратегии.

Един от основните показатели за ефективността на инвестиционния маркетинг е индексът на удовлетвореността на инвеститорите, характеризиращ се с много „инвестиционни“ критерии. Това е цялостна качествена и количествена оценка на удовлетвореността на частните и корпоративни инвеститори, базирана на редовен (в режим на мониторинг) стратегически и сравнителен анализ на данните за инвестиционния сектор на икономиката чрез редовно събиране на данни за страната (в контекста на всички федерални области и съставни субекти на федерацията), извършена от независими организации.

Инвестиционен маркетинг - сравнително нова посока, донякъде изолирана от маркетинга в класическия му смисъл на отношенията на свободния пазар в контекста на глобализираната икономика.

Предметът на инвестиционния маркетинг е анализът на инвестиционната дейност, разкриването на потенциала на всяка инвестиционна област, ясна обосновка за вземане на решения при разработването и изпълнението на инвестиционни проекти и програми. Инвестиционният маркетинг е в състояние да проучи по-задълбочено процеса на формиране на портфейлни инвестиции и използването им в инвестиционния процес, например с финансиране на недвижими имоти, ипотеки.

Целта на инвестиционния маркетинг е да оборудва инвестиционните специалисти с модерни научни, иновативни и пазарно-практически знания в областта на инвестициите и в резултат на това да допринесе по всякакъв начин за активиране на инвестиционния процес, повишаване на конкурентния производствен потенциал на страната и извеждане на Русия на челно място в лидера на световния инвестиционен пазар. Целите на инвестиционния маркетинг могат да бъдат максимизиране на печалбата, инвестиции, увеличаване на пазарния дял.

Въз основа на приложената стойност на инвестиционния маркетинг, основната задачи за изучаването му се състои в разкриване на следните проблеми:

• o процедурата за научно обосновано вземане на решения в областта на инвестициите;
• o инвестиционни рискове, тяхната оценка, начини за предотвратяване или намаляване;
• o източници на финансиране на капиталови инвестиции и методи за избор на най-печелившите и надеждни;
• o формиране на оптимален инвестиционен портфейл;
• o методологията на икономическата приложимост на капиталовите инвестиции;
• o инвестиционно планиране.

Науката за инвестиране е тясно свързана с науката за управление на процесите на маркетинговия маркетинг, което означава, че инвестиционните специалисти се нуждаят от определен набор от знания в областта на управлението на инвестиционния маркетинг. Инвестиционният маркетинг, свързан също с икономическата теория, финансовата практика, инвестиционното управление, социологията, политологията, философията, е необходим преди всичко за обучение на инвестиционни специалисти за успешно управление на предприятията и финансиране на инвестиции в реалната икономика.

Характеристика на инвестиционните процеси в маркетинга

Инвестиционният маркетинг служи за предоставяне на мениджъри, вземащи решения, надеждна, надеждна, пълна и навременна маркетингова информация за пазара, структурата и динамиката на търсенето, предпочитанията на корпоративните и частните инвеститори, както и конкурентите и средствата за осигуряване на стабилна пазарна позиция.

Функциите на инвестиционния маркетинг, неговите отделни видове и направления, изолирани от класическия маркетинг в резултат на инвестиционна специализация, са следните:

• o анализ (мониторинг) на световния инвестиционен пазар, проучване на неговото състояние, тенденции и динамика;
• o пазарна сегментация на инвестиционните проекти;
• o позициониране на инвестиционни проекти и програми;
• o анализ (мониторинг) на конкурентите;
• o прогнозиране на условията на инвестиционния пазар;
• o разработване на най-ефективните инвестиционни проекти;
• o маркетингов контрол;
• o планиране на инвестиционни и маркетингови дейности.

Основните принципи на инвестиционния маркетинг включват:

• o необходимостта от непрекъснато проучване на състоянието и динамиката на световния инвестиционен пазар;
• o адаптиране на инвестициите към нейните условия;
• o активно въздействие върху руските и трансграничните инвестиционни пазари;
• o формиране на инвестиционни продукти в най-печелившите сектори на икономиката.

Методите за инвестиционен маркетинг са:

• o дейности за проучване на глобални и вътрешни инвестиционни пазари;
• o разработване, разпространение и популяризиране на инвестиционни продукти, проекти и програми;
• o управление на пазарните процеси в комбинация с методите за управление на инвестициите.

Концепцията за инвестиционен маркетинг разглежда инвестициите като основа на икономическата дейност на държавата като цяло и на едно предприятие. В този случай инвестиционните проекти са средствата за постигане на целта.

Стратегии за инвестиционен маркетинг - това е определянето на средствата и методите за осигуряване на предимства пред конкурентите, както и разпределението на ресурсите, необходими за постигане на маркетинговите цели. Стратегиите за инвестиционен маркетинг са насочени към увеличаване на контролирания пазарен дял въз основа на използването на ключови маркетингови фактори. Те са резултат от процесите на стратегическо бизнес планиране.

В условията на пазарна икономика инвестиционният процес се осъществява чрез механизма на инвестиционния пазар. А в инвестиционния маркетинг - стратегии. Един от основните показатели за ефективността на инвестиционния маркетинг е индексът на удовлетвореност на инвеститорите, характеризиращ се с много „инвестиционни“ критерии. Това е цялостна качествена и количествена оценка на удовлетвореността на частните и корпоративни инвеститори, базирана на редовен стратегически и сравнителен анализ на данните за инвестиционния сектор на икономиката чрез редовно събиране на данни за страната от независими организации.

В инвестиционния бизнес индексът на удовлетворяване на инвеститорите се изчислява като част от международен проект „Еволюция лувест“, осъществявано от Експертно-аналитична и информационно-рейтингова компания „Унибравекс“.

Целта на индекса на удовлетвореността на инвеститорите е да допълни количествените изчисления на Федералната служба за държавна статистика и други държавни органи с качествените параметри на сегмента на инвестиционния пазар. Индексът на удовлетвореност на инвеститорите помага да се идентифицират новите тенденции (тенденции) на развитие и възможните точки за растеж на инвестиционните проекти чрез правилното им съпоставяне и оценяване чрез специална техника. Индексът помага за по-доброто ориентиране на пазара на инвестиционни предложения, вземане на по-балансирани административни и управленски решения и е решаващ критерий за оценка на сравнението на очакванията на инвеститорите с реалните рискове. Важни индексни фактори, определени от многоизмерността мащаб "разходи / ползи", допринасят за приемането на оптимални и обмислени решения при формирането на инвестиционния портфейл.

В условията на пазарна икономика активната роля в регионалното стратегическо развитие принадлежи инвестиционна политика който включва основните елементи: изборът на източници и методи за финансиране на инвестиции; определяне на условията за изпълнение; избор на органи, отговорни за прилагането на инвестиционните политики; създаване на необходимата регулаторна рамка за функционирането на инвестиционния пазар; създавайки благоприятен инвестиционен климат.

под инвестиционен климат той се отнася до средата, в която се осъществяват инвестиционните процеси. Инвестиционният климат се формира под влияние на политически, икономически, правни, социални и други фактори, които определят условията за инвестиционна дейност в региона и определят степента на риск от инвестиции. Оценките за инвестиционния климат варират от благоприятен до неблагоприятен. благоприятен считан за климат, благоприятен за активната дейност на инвеститорите, стимулиращ притока на капитал. Неблагоприятен климат увеличава риска за инвеститорите, което води до изтичане на капитал и затихване на инвестиционната активност.

Оценката на инвестиционния климат е творчески процес. Всеки бизнес е индивидуален и в зависимост от ситуацията цената му може да варира значително.

там три основни подхода до оценка на бизнеса. първи включва оценка на стойността на бизнеса като сбор от всичките му активи при първоначалните, остатъчните или заместващите разходи. втори включва оценка на стойността на бизнеса „по аналогия“. трета предвижда оценка на бъдещите печалби от бизнеса. Тук бизнес стойността се изчислява като нетната настояща стойност в хоризонта на планиране на база натрупване плюс остатъчната стойност на всички материални активи в края на периода.