Современное состояние банковской системы рф. Анализ состояния банковского сектора Динамика филиалов действующих кредитных организаций

06.05.2020

КРЕДИТ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КРЕДИТНАЯ ОПЕРАЦИЯ
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

В статье рассмотрены динамика банковских учреждений, динамика выданных банками кредитов, а также процентные ставки по кредитам.

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Оценка кредитоспособности заемщиков как метод снижения кредитного риска
Проблемы и перспективы инвестирования в сельское хозяйство

Уровень обеспеченности населения коммерческими банками и филиалами в России в настоящее время достаточно высокий, хотя от большинства развитых стран Россия значительно отстает.

Снижение темпов роста банковской системы РФ за 2015-2017 гг. заметно по снижению количества зарегистрированных и действующих кредитных организаций (в дальнейшем КО). Подробнее рассмотрим динамику изменений за три года в таблице 1.

Таблица 1. Динамика числа зарегистрированных и действующих кредитных организаций (шт.)

Кредитные организации				Изменение


Зарегистрировано КО Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего В том числе:

Небанковских КО
Действующие КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего В том числе:

Небанковских КО

Источник: по материалам

Таким образом, таблица 1 в целом отражает отрицательную динамику количества зарегистрированных Банком России и действующих кредитных организаций. На конец 2017 года число зарегистрированных кредитных организаций сократилось на 2,7 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом (то есть их число снизилось на 28 учреждений). При этом, тенденция спада заметна лишь в количестве зарегистрированных банках. В свою очередь небанковские кредитные организации увеличились в своем количестве и на конец 2016 года, и на конец 2017 года, но лишь на 1,4 % (на одну КО).

Из этого следует, что и динамика числа действующих кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, также отрицательна. На конец 2016 года количество действующих банков снизилось на 8,8 % (на 76 организаций). На конец 2017 года тенденция к сокращению числа действующих банков продолжилась, таким образом, на отчетную дату это число уже составляло 13 % (в абсолютном значении число снизилось на 102 шт.). Число небанковских кредитных организации на конец 2016 года также уменьшилось на 20,3 %(на 13 шт.), но уже на отчетную дату следующего периода, их количество увеличилось на 1,9 % (на одно учреждение).

Кредитные операции являются важнейшей доходообразующей статьей в деятельности российских банков. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. В то же время кредиты банков служат основным источником пополнения оборотных средств для предприятий реального сектора экономики. Кредитные операции, играя важную роль в развитии и банков и других организаций, определяют эффективность функционирования экономики страны в целом.

За последнее время население стало все чаще и чаще обращаться в банк за кредитными операциями.

Для того, чтобы проследить динамику выданных кредитов необходимо сравнить банки, которые входят в «Топ-10 банков по объемам активов» за 2015-2017 гг.

Таблица 2. Динамика выданных кредитов ведущими банками за 2015-2017 гг., млн.руб

Из представленных данных можно сделать вывод, что «Сбербанк России» с 2015- 2017 гг. выдавал больше всего кредитов. Банк ВТБ cстабильно занимает вторую позицию. В 2017 году по сравнению с предыдущем годом, у всех банков заметен положительный прирост кроме банков «ФК Открытие» и «Альфа-Банк».

Для наглядности, рассмотрим кредиты, выданные населению по округам.

Таблица 3. Динамика выданных кредитов коммерческими банками в РФ физическим и юридическим лицам за 2014-2016 гг по округам, млн. руб.


	Физ. лица	Юрид. лица	Физ. лица	Юрид. лица	Физ. лица	Юрид. лица
Центральный ФО
Северо-западный ФО

Северо-кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО

Источник:

Из представленных данных можно сделать вывод, что лидирующую позицию по объемам выданных кредитов занимает Центральный федеральный округ. Второе место занимает Приволжский ФО по объемам выданных кредитов- 15 724 661 млн. руб. За ними следует Северо-западный ФО - 12 531 819 млн. руб.

Меньше всего выдано кредитов коммерческими банками в РФ физическим и юридическим лицам за 2015-2017 гг. в Крымской ФО - 104 926 млн. руб.

Рассмотрим динамику кредитов, предоставленных непосредственно физическим лицам в таблице 8.

Таблица 4. Динамика предоставленных кредитов физическим лицам (млн. руб.)

Источник: по материалам

Основываясь на данные таблицы 4, видно, что в 2016 году образовалась тенденция к снижению количества выдаваемых кредитов физическим лицам в рублях, то есть сумма выданных кредитов снизилась на 151 116 млн. руб. (1,8 %). При этом сумма выданных кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах увеличилось в абсолютном значении на 2 675 млн. руб. (1,6%). На конец 2017 года видно резкое ухудшение ситуации, что по выдаваемым кредитам в иностранной валюте и драгоценных металлах, что в рублях. Так сумма выданных кредитов физическим лицам в рублях снизилась на 31,9 % или на 2 695 666 млн. руб., а сумма кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах уменьшилась на 43,2 % или на 72 706 млн. руб. в абсолютном значении. Причиной этого стал обвал национальной валюты, так как для нынешней стоимости национальной валюты не были составлены даже стрессовые бизнес-планы.

Одной из причин, почему люди перестают брать кредиты, является потеря недоверия к банкам в связи со сложившейся ситуацией в банковском секторе. Но основной причиной является повышение банками стоимости выдаваемых ими кредитов, то есть увеличение процентных ставок.

Рассмотрим средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях.

Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях, % годовых

Описание работы

Динамика изменения количества коммерческих банков в России за последние 5 лет

1.
Анализ динамики изменения количества кредитных организаций (в том числе и коммерческих банков) в России за последние 5 лет, проанализировать показатели деятельности кредитных организаций, сделать соответствующие выводы…………………
3
2.
Анализ динамики изменения количества коммерческих банков по объему зарегистрированного уставного капитала в России за последние 3 года и сделать соответствующие выводы…………….
6
3.
Анализ динамики развития банковского сектора России за 2007 – 2012 гг. и сделать выводы…………………………………………..
8
4.
Анализ рейтинговых агентств, оценивающие деятельности коммерческих банков: российский и зарубежный опыт…………………………………………….

Файлы: 1 файл

	Анализ динамики изменения количества кредитных организаций (в том числе и коммерческих банков) в России за последние 5 лет, проанализировать показатели деятельности кредитных организаций, сделать соответствующие выводы…………………
	Анализ динамики изменения количества коммерческих банков по объему зарегистрированного уставного капитала в России за последние 3 года и сделать соответствующие выводы…………….
	Анализ динамики развития банковского сектора России за 2007 – 2012 гг. и сделать выводы…………………………………………..

1. Проанализировать динамику изменения количества кредитных организаций (в том числе и коммерческих банков) в России за последние 5 лет, проанализировать показатели деятельности кредитных организаций, сделать соответствующие выводы.

Количество действующих кредитных организаций
	Всего по РФ	в т.ч. лицензия отозвана или аннулирована	В т.ч. коммерческие банки

Динамика изменения количества кредитных организаций в России за последние 5 лет

Динамика изменения количества коммерческих банков в России за последние 5 лет

ВЫВОД: С 2009 года наблюдается динамика снижения количества кредитных организаций в России примерно на 11% к 2013 году. За рассматриваемый период количество отозванных лицензий увеличилось на 21, и на 1февраля 2013 года составило 138. Говоря о коммерческих банках, их количество так же уменьшилось на 12%. Такая динамика связана с ужесточающимися требованиями к минимальному размеру уставного капитала и к другим нормативам функционирования.

Показатели деятельности кредитных организаций




в том числе предоставленных:
Организациям
из них: просроченная задолженность
Физическим лицам

Кредитным организациям
из них: просроченная задолженность

Объем вложений в векселя






Всего активов

ВЫВОДЫ:Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств предоставляемых как физическим так и юридическим лицам за последние 5 лет увеличился более чем в 3 раза. Это связано с развивающимся банковским сектором, который позволяет на приемлемых для населения условиях получить кредит, сделать вклад и т.д. При этом объем просроченных задолженностей увеличился так же более чем в 3 раза.

Рассматривая объекты вложений, наблюдается динамика роста по всем направлениям. Наибольшее увеличение произошло по статье «Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России» - более чем в 3 раза за 5 лет.

Анализируя процентные ставки, можно заметить что по сравнению с 2009 годом к 2013 году ставка уменьшилась на 5%.

В последнее время динамика процентных ставок по кредитам и депозитам физических лиц в банках России не меняется и выглядит следующим образом – ставки по вкладам не растут, но и по кредитам не снижаются. Кажется, кризис прошел уже через финансовые организации достаточно давно, ставки по вкладам, соответственно, уменьшились в один момент, а вот кредитные ставки снижаются неохотно.

В период экономического кризиса банки не потеряли вкладчиков. И это не мудрено, ведь они взвинтили процентные ставки по вкладам выше 15 процентов годовых. Таким образом, банки не только смогли удержать клиентов, но и даже привлекли множество новых. В данный момент, средняя ставка по рублевым депозитам сроком на 1 год составляет 7,6 процентов годовых, в долларах эта ставка равна 4,5%, а в евро 4,3% годовых.

Несмотря на мнения многих экспертов еще в начале 2011 года о том, что ставки по депозитам понижаться не будут, а будут держаться на прежнем уровне (+\- 0,5 процента), этого не произошло. Ставки по депозитам продолжают медленно уменьшаться.

Чего нельзя сказать о кредитных ставках –понизились, но в сравнении с вкладами это просто несопоставимо. Ставки по автомобильному кредитованию по сей день не могут выйти на свой прежний уровень 10–11 процентов и сейчас в среднем составляют примерно 15–16%.

Ипотечные ставки тоже оставляют желать лучшего. Средний процент на настоящий момент около 13–14% годовых. На первый взгляд, немного, но, если учитывать стоимость недвижимости сегодня, то этот процент можно смело считать грабительским. То же самое можно сказать и о залоговых кредитах, и о кредитах для бизнеса.

2. Проанализировать динамику изменения количества коммерческих банков по объему зарегистрированного уставного капитала в России за последние 3 года и сделать соответствующие выводы.

Изменение количества коммерческих банков по объему зарегистрированного уставного капитала в России за за 2011-2013 г.

Изменение уставного капитала коммерческих банков в России за 2011-2013 г.

ВЫВОД: Многие банки были закрыты из-за нарушений финансового законодательства – недостоверная отчетность, недостаточность капитала, неспособность удовлетворить требования кредиторов по своим обязательствам. 6 новых банков не смогли достичь минимального капитала (90 млн. рублей), один банк был закрыт по федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 29% закрылись из-за реструктуризации – в основном, из-за слияний и поглощений.

Центробанк последовательно проводит политику сокращения количества банков в стране, считая, что это поможет повысить конкурентоспособность оставшихся игроков финансового рынка. Повышение требований к уставному капиталу поставили «вне закона» около четверти российских банков.

Большинство российских экспертов не видят ничего страшного в столь массовом сокращении банковского сектора, кивая на США, где в текущем году также ожидается ликвидация 200-400 региональных банков. Маленькие банки не обанкротятся, а будут куплены более крупными собратьями или пройдут через процессы слияния. 94% активов российских банков приходится на группу ТОП-200, поэтому ликвидация слабых и проблемных банков не скажется на российском финансовом рынке.

Группировка действующих кредитных организаций
по величине зарегистрированного уставного капитала за 2011-2013 г.

До 3 млн. руб.	От 3 до 10 млн. руб.	От 10 до 30 млн. руб.	От 30 до 60 млн. руб.	От 60 до 150 млн. руб.	От 150 до 300 млн. руб.	От 300 до 500 млн. руб.	От 500 млн. до 1 млрд. руб.	От 1 до 10 млрд. руб.	От 10 млрд. руб. и выше	Всего по РФ

ВЫВОД:Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что динамикадействующих кредитных организацийпо величине зарегистрированного уставного капитала за 2011-2013 гг. незначительна как в сторону уменьшения так и в сторону увеличения.

3. Проанализировать и выявить динамику развития банковского сектора России за 2007 – 2012 гг. и сделать выводы


объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств
из них: просроченная задолженность
в том числе предоставленных:
Организациям
из них: просроченная задолженность
Физическим лицам
из них просроченная задолженность
Кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России
Объем вложений в векселя
Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций)
Сумма средств организаций на счетах
Сумма бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на счетах
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц
Объем выпущенных кредитными организациями облигаций и векселей, банковские акцепты
Собственные средства (капитал)
Всего активов

Перед тем как стать клиентом какого-либо банка, обязательно нужно убедиться в его надежности - кредитное учреждение должно иметь лицензию на соответствующую деятельность, а также занимать в рейтинге банков не самые последние позиции и не иметь тенденции к постоянному снижению своих показателей в этом списке. В статье мы познакомим вас с общим числом коммерческих банков в России, представим самые "топовые", приведем список организаций, лишенных лицензии. Также поведаем иную полезную информацию об этой сфере.

Сколько банков в России на сегодняшний день?

По состоянию на 1 августа 2017 года в РФ работает 537 коммерческих кредитных организаций. Общее количество банков в России, зарегистрированных в то или иное время, на сегодня - 878. У 341 из них на настоящее время отозвана лицензия.

Приведем таблицу, рассказывающую о количестве банков в России в прошлые лета.

Поговорим теперь о некоторых закономерностях изменения количества банков, а также планах ЦБ насчет российских кредитных организаций.

Динамика изменения численности банков

Узнав, сколько банков в России на сегодняшний день и сколько их было хотя бы 10 лет назад, ясно одно - количество этих учреждений неуклонно снижается. На 1 января 2017 года в нашей стране число банков составило 45,2 % от их численности в 2008 году.

Из существующего числа к крупным можно отнести только 336. Из них лишь 314 имеют головные офисы в столице. Так, на 39 тыс. человек населения Москвы приходится всего один банк - имеется в виду организация, а не число офисов и подразделений. Говоря о регионах, можно сказать, что подавляющее количество банков в России зарегистрировано в ее европейской части, а вот за Северный, Дальневосточный округа) их катастрофически мало. А ведь именно на территориях этих регионов сосредоточены главные природные богатства страны.

Многих поразил отзыв лицензии у банка "Югра", который твердо входил в тридцатку основных банковских организаций России. Поводом для такого решения стало сокрытие им своего действительного финансового состояния.

Уставной капитал и объединение банков

Прочтя ст. 11 ФЗ "О банках и их деятельности", можно точно сказать, что появление новых кредитных организаций весьма проблематично - познакомимся с требованиями к уставному капиталу регистрируемого учреждения:

Наименьший размер уставного капитала банковской организации для выдачи лицензии - 300 млн рублей.
Наименьший размер уставного капитала кредитной, но при этом небанковской организации, планирующей работать и с физическими, и с юридическими лицами с банковской лицензией - 90 млн рублей.
Наименьший размер уставного капитала кредитной небанковской организации, планирующей работать без лицензии банка - 18 млн рублей.

Размер собственных средств у уже действующего банка не должен быть ниже планки в 300 млн рублей. По этим показателям 150 банковских организаций сегодня находятся в зоне риска. У них есть два пути - закрытие или присоединение к более крупному банку. Такие учреждения испытывают три основных вида трансформаций:

Слияние капитала с капиталом другой кредитной организации.
Фактическое поглощение более крупным банком.
Самоликвидация, ликвидация в связи с банкротством.

Разделение российских банков

В ближайших планах ЦБ РФ - разделить все количество банков России на три большие категории:

Десятка системно значимых банков: "Сбербанк", "Газпромбанк", "Открытие", ВТБ, "ЮниКредит", "Промсвязьбанк", "Райффайзен-банк", "Альфа-банк", "Россельхозбанк", "Росбанк" (на 2016 год).
Федеральные банки России - кредитные организации, имеющие офисы и отделения в подавляющем числе регионов России. Они обязательно должны отвечать международным нормам и иметь наименьший размер собственных средств к капиталу не ниже 1 млрд рублей.
Региональные банки - небольшие кредитные организации, проводящие простые банковские операции - валютообмен, кредиты населению, прием денег на вклады от граждан и т. д. Основная их аудитория - физические лица, малый и средний бизнес.

Составление рейтинга банков

Топ банков России составляется по трем основным группам:

Основные показатели : активы нетто, кредитный портфель, вклады физлиц, вложения клиентов в ценные бумаги, капитал по форме 123, 134.
Показатели деятельности учреждения : рентабельность капиталов, активов нетто, оборот по валютным операциям, просроченные задолженности по кредитам и проч.
Балансовые показатели : денежная обеспеченность касс, кредиты физическим и юридическим лицам, овердрафты, основные средства и прочие активы, выпущенные векселя, облигации и проч.

Топ банков России

Рассмотрим рейтинг кредитных организаций по самым важным показателям. Ключевые банки России определяются по размеру активов нетто - действительных, реальных активов. Высчитываются путем вычета из общего числа доходов пассивов (долговых обязательств кредитной организации). Приведем данные на август 2017 года.

Банки, лишенные лицензии в 2017 году

Говоря про надежные банки России, нужно упомянуть и те, которые не оправдали доверия своих непосредственных клиентов. Напомним, что в 2015 году лицензий лишились 93 банка, а в 2016 году - 97. Об итогах 2017 года говорить пока рано, но уже на сегодня права на ведение деятельности не имеют следующие кредитные организации:

"Булгар-банк";
"Торговый городской банк";
"Татфонд-банк";
"Анкор-банк";
Северо-западный-1 "Альянс-банк";
"Экономический союз"
"Сириус";
"Росэнергобанк";
"Енисей";
"Нефтяной альянс";
"Интехбанк";
"Сибэс";
"Тальменка-банк";
"Новация";
"Айви";
"Татагропромбанк";
"Образование";
РИТЦ;
"Финарс";
"Крыловский";
"Международный строительный банк";
"Владпромбанк";
"Северо-восточный альянс";
"Риабанк";
"Интеркоопбанк";
"Московский национальный инвестиционный банк";
"Сталь-банк";
"Легион";
"Премьер-Кредит";
"Югра";
"Анелик РУ";
"Резерв".

За что у банка могут отозвать лицензию?

Решение об отзыве лицензии принимает Центробанк РФ. Рассмотрим в таблице основания, необходимые для того, чтобы коммерческий банк в России лишился права заниматься своей деятельностью.

Само собой разумеется, что без лицензии банк не имеет права продолжать свою работу.

Надеемся, что такой краткий экскурс по количеству банков, их рейтингу, тенденциям развития помог вам разобраться при выборе организации для того или иного вида финансового обслуживания.

Страница 4

Общая характеристика банковской системы, - количества и структуры кредитных организаций, представлена в табл. 1.1.

Из таблицы 1.1. видно, что ситуация банковской системы в 2010 году не сильно изменилась по сравнению с 2009 годом. Так, число кредитных организаций сократилось на 6 %, а число кредитных организаций со 100-процентным иностранным капиталом увеличилось на 22,2 %.

Подобные изменения характерны как для России в целом, так и для отдельных ее регионов, с той лишь разницей, что в экономически развитых регионах – донорах федерального бюджета, ситуация не являлась такой критической, как в регионах с депрессивной экономикой.

Таблица 1.1. Динамика количества зарегистрированных кредитных организаций Центральным банком России и их структура

ПОКАЗАТЕЛИ

Темп роста по сравнению с предыдущим годом, %

1. Зарегистрировано кредитных организаций Центральным банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом всего

В том числе:

Небанковских кредитных организаций

1.1. Зарегистрировано кредитных организаций со 100-процентным участием иностранного капитала

1.2. Кредитные организации, зарегистрированные Центральным банком России, но еще не оплатившие уставной капитал и не получившие лицензию

В том числе:

2. Небанковские кредитные организации, зарегистрированные другими органами

3. Кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций, - всего

В том числе:

Небанковские кредитные организации

3.1. Кредитные организации, имеющие лицензии на право:

Привлекать вклады населения

Осуществлять операции в иностранной валюте

Генеральные лицензии

Проведение операций с драгметаллами на основании

Лицензии

Разрешения

Анализ данной таблицы 1.1. позволил нам получить общее представление о состоянии кредитных организаций в целом. Следует заметить, что в целом наблюдается тенденция к сокращению числа кредитных организаций. Вызвано это, прежде всего, жесткой конкуренцией на банковском секторе, а также тенденциями к укрупнению банковского сектора путем поглощения и слияния банков.

Но для того, чтобы получить более подробную информацию о кредитных организациях Российской Федерации, необходимо провести группировку банков по величине уставного капитала (табл. 1.2.).

Таблица 1.2. Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала за 2008-2010 гг.

Группы банков по уставному капиталу, млн.руб.
Группы банков по уставному капиталу, млн.руб.	Количество	Уд. вес, в % к итогу	Количество	Уд. вес, в % к итогу	Количество	Уд. вес, в % к итогу







300 и более

Ключевые слова

РЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА / БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖИ / ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВ / CREDIT ORGANIZATION / BANKING SYSTEM / BANKING PAYMENTS / EFFICIENCY OF BANKS

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы - Гришина Т.В.

Кредитные организации представляют собой важнейшее звено кредитно-денежных отношений, в значительной степени влияющее на развитие российской экономики. В последние годы происходят изменения, как в структуре банковской системы , так и в доходности проводимых банками операций. Анализ функционирования системы показывает снижение роли банковских показателей в формировании российского ВВП. Процессы кредитной экспансии остановлены. Для определения векторов развития кредитных организаций недостаточно проводить традиционные статистические исследования динамики институциональной структуры банковской системы , т.к. можно получить ошибочные выводы относительно эффективности функционирования банков в экономике. Необходимо принять во внимание более широкий набор показателей, оценка которых позволяет делать более точные выводы о векторах изменений, происходящих в банковском бизнесе в целом. Посредством сопоставления уровней временных рядов в статье проводится анализ структурных сдвигов в деятельности российских кредитных организаций. Рассматривается территориальное распределение кредитных организаций, выделяются регионы с максимальной активностью кредитных организаций и регионы, где потенциал развития банковского сектора реализован недостаточно. Рассмотренные тенденции в работе банков говорят о смещении векторов развития бизнеса от кредитной экспансии в сторону комиссионных операций. Снижение доходности валютных операций и процентной маржи увеличивает конкуренцию за клиентов, выиграть которую банки могут, только предоставляя максимально широкий спектр услуг с возможностью дистанционного доступа. По результатам анализа делаются выводы о продолжении тенденции сокращения численности кредитных учреждений по мере роста объемов платежей, осуществляемых клиентами банков с помощью электронных распоряжений. Дается позитивная оценка предполагаемому переходу к градации банков с базовой и универсальной лицензиями, что позволит добиться вариативности надзора для малых и средних банков в их конкурентной борьбе с крупнейшими кредитными организациями.

Текст научной работы на тему «Основные показатели кредитных организаций российской Федерации: векторы изменений»

Т.В. Гришина

ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»,

Саранск, Россия

УДК: 336.7; 519.23

Doi: http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2017-2-14-20

Основные показатели кредитных организаций Российской Федерации: векторы изменений

регионы с максимальной активностью кредитных организаций и регионы, где потенциал развития банковского сектора реализован недостаточно. Рассмотренные тенденции в работе банков говорят о смещении векторов развития бизнеса от кредитной экспансии в сторону комиссионных операций. Снижение доходности валютных операций и процентной маржи увеличивает конкуренцию за клиентов, выиграть которую банки могут, только предоставляя максимально широкий спектр услуг с возможностью дистанционного доступа. По результатам анализа делаются выводы о продолжении тенденции сокращения численности кредитных учреждений по мере роста объемов платежей, осуществляемых клиентами банков с помощью электронных распоряжений. Дается позитивная оценка предполагаемому переходу к градации банков с базовой и универсальной лицензиями, что позволит добиться вариативности надзора для малых и средних банков в их конкурентной борьбе с крупнейшими кредитными организациями.

Ключевые слова: кредитная организация, банковская система, банковские платежи, эффективность банков.

Tatyana V. Grishina

Public joint-stock company «Interregional Industrial and Construction Bank», Saransk, Russia

Main indicators of the credit organizations of the Russian Federation: vectors of changes

Credit organizations are a crucial part of the credit-monetary relations, greatly influencing the development of the Russian economy. In recent years, changes in the .structure of the banking system and the profitability ofoperations conducted by banks. Analysis of the functioning of the system shows a reduced role of banking indicators in the formation of the Russian GDP. The process of credit expansion stopped. To determine the vectors of development of credit institutions is not enough to conduct traditional statistical studies of the dynamics of the institutional structure of the banking system, since it is possible to obtain erroneous conclusions regarding the efficiency of banks in the economy. You must take into account a broader set of indicators, which allows to make more accurate conclusions about the vectors of change in the banking business in General. By mapping levels of the time series in the article the analysis of structural shifts in the activities of Russian credit organizations. Examines the spatial distribution of the credit institutions, are allocated in the regions with the highest activity of credit institutions and regions where the development potential

of the banking sector implemented is not enough. The tendencies in the banks talking about displacement vectors of business development from the credit expansion in the direction of the Commission operations. The decline ofprofitability of foreign exchange transactions and interest margin increases competition for customers, winning banks which can only support the broadest range of services with possibility of remote access. According to the analysis conclusions are made about the continuation of the trend of reducing the number of credit institutions with the growth of volumes of payments made by Bank customers through electronic orders. Given the positive assessment of the prospective transition to a gradation of banks with basic and universal licenses, which will enable the variability of the supervision for small and medium-sized banks in their competition with the largest credit organizations.

Keywords: credit organization, banking system, banking payments, efficiency of banks.

Введение

Банковская система России переживает серьезные структурные изменения, значимость которых сопоставима со строительством новой системы по итогам кризиса 1998 года. С одной стороны, очевидно сокращение статистических показателей по структурным единицам и подразделениям системы в целом по стране. С другой стороны, происходит взрывной рост он-лайн банкинга, когда возможности дистанционного предоставления банковских услуг ускоряют процессы оптимизации присутствия банков в регионах.

Очевидно, что новая модель развития современного банковского бизнеса потребует не просто перестройку структуры организации банковского дела с применением новых технологий обслуживания, но и качественных изменений всех бизнес-процессов.

Вместе с ужесточением надзорных требований и исчерпанием точек роста банковской системы РФ, характерных для периода с 1999 по 2013 гг., требуется осознание новой «виртуальной реальности», охватившей банковские услуги. Необходимо определение места современных банков в структуре экономики будущего. Анализ статистических тенденций помогает ответить на вопрос о векторах современного развития системы.

Экономическое развитие предполагает качественно новый уровень кредитно-денежных отношений и их главных субъектов - кредитных организаций. Кредитные организации, прежде всего банки, формируют основу национальной банковской системы. Прогрессивная динамика ключевых показателей отечественного банковского сектора является одним из факторов стабильности экономического роста. Но в настоящее время надо обратить внимание на изме-

нения, происходящих в платежных системах, найти точки роста бизнеса при проведении расчетных операций.

Состояние банковской системы во многом определяет потенциал развития экономики и общества в целом. Вследствие этого, поддержание устойчивости банковской системы, которая в полной мере обеспечивает кредитование реального сектора экономики, является приоритетной задачей государства.

В последние годы российская банковская система претерпела существенные изменения с момента своего формирования. Определим направления и оценим масштабы этих изменений на основе официальной статистической информации за пятилетний период на основе статистических характеристик изменения уровней временных рядов, выбрав для этого ключевые показатели.

Анализ базовых статистических показателей кредитных организаций

Банковская система формируется и трансформируется под воздействием множества различных факторов, как внешних, так и внутренних.

К внешним факторам относятся макрофакторы, или фак-

торы среды, подразделяемые большинством исследователей на экономические, политические, правовые, социальные и форс-мажорные. Они оказывают наиболее сильное влияние на характер развития банковского сектора.

Внутренние факторы формируются непосредственно самими субъектами банковской системы: центральным банком, коммерческими банками, банковскими ассоциациями. Внутренние факторы обусловливаются ролью и авторитетом Банка России, компетенцией руководителей коммерческих банков и квалификацией банковских работников, уровнем и характером межбанковской конкуренции, степенью осознания банковским сообществом своей роли в экономике и целей развития банковской системы, сложившимися банковскими правилами и обычаями.

Международные санкции, рецессия в экономике, низкий потребительский спрос негативно сказались не только на макроэкономических показателях страны, но и на финансовых показателях банковской системы. Динамика важнейших показателей банковского сектора отражает его роль в экономике. Если рост кредитования опережает рост ВВП, то наблюдается кредит-

Рис. 1. Активы и кредиты банковского сектора по отношению к ВВП РФ, в %

Таблица 1

количество кредитных организаций российской федерации по видам лицензий (разрешений), на начало года

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

Кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций, - всего 956 923 834 733 623

в том числе:

Банки 897 859 783 681 575

Небанковские кредитные организации 59 64 51 52 48

Кредитные организации, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:

Привлечение вкладов населения 784 756 690 609 515

Осуществление операций в иностранной валюте 648 623 554 482 404

Генеральные лицензии 270 270 256 232 205

Проведение операций с драгметаллами 211 209 203 183 157

ная экспансия. В этом случае, как правило, прибыль банков растет и существует потенциал для ускорения роста экономики. Если объем кредита в экономике снижается, то значимость банковского сектора снижается, поэтому кредитным организациям приходится искать новые ниши для развития и рестуктуризации своей деятельности. На рис. 1 очевидно кредитное сжатие последних двух лет.

Слабость перспектив банковского сектора подтверждается устойчивым уменьшением количества действующих кредитных организаций. К началу 2017 года за последние 5 лет этот сегмент сократился на 34,8%. Среднегодовой темп сокращения показателя составил - 10,2%. При этом максимальные потери понес банковский сектор, в котором количество лицензий уменьшилось на 35,9%. В среднем за год показатель снижался на 10,5%. Небанковские кредитные организации потеряли 18,6% своей численности (табл. 1).

Аналогичная тенденция прослеживается и по видам лицензий и разрешений. Максимальное снижение претерпели разрешения на операции в иностранной валюте, которые сократились на 37,7%. Количество кредитных органи-

заций, имеющих лицензии на привлечение вкладов населения снизилось на 34,3%, проведение операций с драгметаллами - на 25,6 %, генеральные лицензии - 24,1%. В среднегодовом выражении показатели уменьшались на 11,1%, 10,0%, 7,1% и 6,78% соответственно.

Очевидна неравномерность распределения кредитных организаций по федеральным округам. Более половины из них располагаются в Центральном федеральном округе. При этом 87,7% кредитных организаций округа расположены в Москве. Аналогичная ситуация наблюдается в Северо-западном федеральном

округе, где 67,3% кредитных организаций размещается в Санкт-Петербурге. В Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах данный показатель имеет минимальные значения (рис. 2).

Число филиалов кредитной организации представляет собой один из наиболее важных количественных критериев, отражающих как масштабы коммерческой деятельности организации, так и ее устойчивость на современном финансовом рынке. Обширная филиальная сеть - неоспоримое конкурентное преимущество и, нередко, основной источник доходов кредитной организации. Тем не менее, размах филиальной сети не всегда имеет решающее значение, так как важна согласованная и эффективная работа филиалов с головным отделением.

По состоянию на начало 2013 года в Российской Федерации функционировало 2349 филиалов кредитных организаций, на начало 2017 года насчитывалось уже 1098. Таким образом, прослеживается более чем двукратное сокращение филиальной сети отечественных кредитных организаций. В то же время, численность филиалов крупнейшего отечественного банка - ПАО «Сбербанк России» уменьшилось за

Рис. 2. Распределение количества кредитных организаций по федеральным округам Российской Федерации, на начало 2017 года

Рис. 3. Распределение филиалов кредитных организаций по федеральным округам Российской Федерации, на начало 2017 года

финансовые результаты деятельности кредитных организаций в рф

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

Объем прибыли, млн. руб. 1011889 993585 589141 191965 929662

Объем прибыли по прибыльным организациям, млн. руб. 1 021 250 1 012252 853 240 735 803 1291868

Удельный вес организаций, имевших прибыль, % 94,2 90,5 84,9 75,4 71,4

Объем убытков по убыточным организациям, млн. руб. 9 361 18 668 264098 543838 362205

Удельный вес организаций, имевших убытки, % 5,8 9,5 15,1 24,6 28,6

Использовано прибыли, млн. руб. 210230 192178 177032 125 480 343434

пять лет в 2,5 раза. Это является следствием долгосрочной стратегии банка, направленной на оптимизацию финансово-хозяйственной деятельности.

Распределение филиалов по федеральным округам в целом достаточно равномерно. При этом наиболее широко представлена филиальная сеть в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, где размещаются более половины филиалов российских кредитных организаций. Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге находятся 18,5% всех филиалов. Существенно отстают по

Таблица 2

этому показателю Дальневосточный и Северо-Кавказский округа (рис. 3). Это подтверждает тезис о том, что банки идут туда, где существуют перспективы развития экономики региона и уходят с территорий, не имеющих позитивных перспектив.

Структурные изменения в показателях

эффективности деятельности банков

Учитывая выводы исследования , по итогам которого «не выявлено статистически значимой корреляционной

связи между долей офисов региональных банков и такими показателями социально-экономического развития регионов, как валовый региональный продукт и объем инвестиций в основной капитал на душу населения, уровень официально зарегистрированной безработицы» , проведем анализ структурных сдвигов, происходящих в системе. Наиболее удобный вариант исследования этой проблематики - анализ эффективности по группам банков и типам проводимых ими операций.

Динамика финансовых результатов деятельности кредитных организаций за рассматриваемый период имеет разнонаправленный характер. Совокупная величина прибыли сектора за пять лет уменьшилась только на 8,1% и в 2016 году составила 930 млрд.руб. Средний годовой абсолютный прирост составил -20 556,8 млн. руб., темп прироста показателя зафиксирован на уровне -2,1% (табл.2). Эти данные в целом по системе выглядят стабильно. Но при более подробном рассмотрении наблюдается опережающий рост убытков по убыточным организациям по сравнению с ростом прибыли у прибыльных организаций. Убытки увеличились в 38,7 раз, а прибыль - в 1,3 раза. Также отмечается снижение удельного веса организаций, имевших прибыль, при одновременном существенном повышении удельного веса убыточных кредитных организаций.

По компонентам балансовой прибыли заметно неуклонное увеличение значимости прибыли от комиссионных операций, что говорит о смещении акцентов в сторону заработка банками на комиссиях при стагнации уровня процентной маржи (рис. 4).

В целом представленные результаты свидетельствуют о снижении эффективности деятельности у большинства российских кредитных организаций. Но многие исследователи

Рис. 4. Структура отдельных показателей прибыли банковской системы РФ, млрд. руб

утверждают, что банковская система должна стать драйвером для структурной перестройки экономики, а также «важнейшим инструментом реализации государственной политики ускоренного роста и модернизации экономики» .

На наш взгляд, драйвером роста российской экономики в настоящее время кредитные организации быть не могут. Большинство средних и мелких кредитных организаций борются за сохранение существующей клиентской базы на фоне жесткого регулирования со стороны Банка России и экспансии в регионы федеральных банков из первой десятки.

Клиенты в регионах обоснованно переживают за сохранность средств и порой выбирают более крупный федеральный банк, даже в ущерб качеству услуг и длительным партнерским отношениям с региональными кредитными организациями. «В последние годы в России устоялось мнение, согласно которому чем крупнее банк, тем он надежнее. Как подтверждение этому тезису широкое распространение получила «политика зачистки» банковского сектора. Однако отказ от мелких и средних банков привел к снижению конкуренции на рынке

банковских услуг и усугубил территориальные диспропорции банковской сети в целом по стране» . Ценность надежности в банковском деле крайне высока, но нервозность, созданная в сегменте региональных, средних и мелких банков негативно сказывается на развитии всего сектора. Могут ли региональные банки составить серьезную конкуренцию федеральным банкам в таких условиях? Может быть региональные банки работают более эффективно, чем федеральные?

В статье «отмечается, что не найдено подтвержде-

ния гипотезе об относительно более высокой эффективности региональных банков». На наш взгляд, эффективность региональных банков может быть даже ниже федеральных в силу более высокой стоимости фондирования на межбанковском кредитном рынке, а также в связи с неудовлетворительным состоянием их клиентской базы из-за продолжения практики «зачистки сектора» со стороны мегарегулятора.

Снижение численности кредитных организаций и их филиалов нельзя объяснить с точки зрения невыгодности ведения банковского бизнеса. Происходит смещение вектора развития в сторону виртуализации оказываемых услуг. На рис. 6 заметна синхронизация процессов изменения численности действующих учреждений кредитных организаций с объемами платежей, распоряжение по которым принимается традиционным «бумажным» способом.

Указанные тенденции будут определять сокращение числа кредитных организаций в ближайшем будущем. Банки будут продолжать оптимизировать сеть филиалов и дополнительных офисов, расширяя при этом возможности для проведения он-лайн услуг.

Рис. 5. Годовой прирост количества кредитных организаций, их структурных подразделений и динамика открытых счетов клиентов, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

] Объем платежных распоряжений, поданных на бумажном носителе,трлн.руб (правая шкала)

> Годовой прирост объема платежных распоряжений, поданных на бумажном носителе

Годовой прирост количества учреждений кредитных организаций

Рис. 6. Годовой прирост количества кредитных организаций, их структурных подразделений и динамика открытых счетов клиентов, %

На наш взгляд, ситуация в банковском секторе стабилизируется позже 2018 года по итогам разделения банков по видам лицензий (на базовые и универсальные) с разным уровнем надзорных требований.

Возможность изменения вида лицензии позволит многим региональным банкам маневрировать с набором проводимых ими операций. Жесткость требований со стороны мегарегулятора можно будет снизить, перейдя в статус банка с базовой лицензией, отказавшись при этом, в первую очередь, от трансграничных операций и операций с ценными бумагами с низким уровнем надежности.

У банкиров, как федеральных, так и региональных появится выбор в стратегиях развития финансового бизнеса с более вариативным набором регулирования, что можно только приветствовать.

Заключение

Проведенный анализ динамики основных показателей кредитных организаций Российской Федерации позволяет

сделать ряд выводов о тенденциях их изменения за последние пять лет:

Численность кредитных организаций неизменно снижается, что происходит в основном вследствие сокращения банковских учреждений;

Территориальная структура кредитных организаций по федеральным округам в целом стабильна, поэтому существенных региональных диспропорций в развитии банковского дела нет;

Распределение кредитных организаций по федеральным округам остается неравномерным: более половины организаций расположены в Центральном Федеральном округе, однако численность московских и региональных банков снижается синхронно;

Отмечается более чем двукратное сокращение филиальной сети отечественных кредитных организаций, что говорит о смене приоритетов развития бизнеса от кредитной экспансии в сторону он-лайн банкинга;

Совокупная величина прибыли сектора снизилась вследствие опережающего

роста убытков по убыточным организациям по сравнению с ростом прибыли прибыльных организаций, но эти тенденции не угрожают состоянию системы в целом, а скорее наоборот, подтверждают процессы концентрации капитала в крупнейших банках;

Темпы прироста привлечения средств превышают темпы прироста размещения, что подтверждает переход приоритетов в бизнесе в сторону расчетных операций и стагнацию в сфере кредитно-депозитных услуг;

Сокращение численности кредитных организаций вызвано двумя процессами: «зачисткой» банковского сектора со стороны регулятора, создавшей неблагоприятную среду повышенного риска для клиентов банков, не имеющих защиты в системе страхования вкладов, и объективным снижением доходности кре-дитно-депозитных операций из-за повышенных кредитных рисков и высоких процентных ставок;

Ряд рассмотренных тенденций могут отрицательно влиять на формирование устойчивого роста экономики. Вместе с тем, считаем перспективной предполагаемую вариативность, ожидаемую в надзорной практике Банка России, после разделения кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями. Со временем риски отзыва банковских лицензий ослабнут, и региональные банки с базовой лицензией при сохранении клиентской базы будут способны на равных конкурировать с крупными банками, пользуясь более адекватными требованиями к собственному финансовому состоянию.

Литература

1. Марков М.А. Использование современных технологий в национальной платежной системе России // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2014. № 12 (78). С. 16-26.

2. Домащенко Д.В., БадаловЛ.А.. Стратегические направления развития банковской системы России // Федерализм. 2016. № 2. С. 123-132.

3. Роднина А.Ю. Кредитная система РФ и современные задачи развития экономики: проблемы и соответствия // Вестник АГУ. 2014. № 3. С. 233-239.

4. Леонов М.В., Заернюк В.М. «Оценка эффективности деятельности региональных банков в России» // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 33. С. 15-26.

5. Фролов А.В. Мониторинг функционирования канала банковского кредитования в Российской Федерации // Деньги и кредит. 2015. № 10, С. 39-44.

6. Кетова И.А. Анализ и оценка показателей активности банковского сектора региона // Деньги и кредит. 2014. № 11. С.48-52.

7. Егоров А.В., Осипова Ю.В., Чекмарева Е.Н. Многообразие траекторий развития региональных кредитных рынков в 2014-м - начале 2015 г. // Деньги и кредит. 2015. № 4. С.11-19.

8. Мусаев P.A., Клешко Д.В. Региональные банки: состояние и тенденции развития // Деньги и кредит. 2016. № 6. С.58-64.

9. Бондаренко Т.Г., Исаева Е.А. Электронные деньги в России: современное состояние и проблемы развития // Статистика и экономика. 2016. №5. С. 42-48.

10. Бюллетень банковской статистики. № 1 (236), 2013.

11. Бюллетень банковской статистики. № 1 (248), 2014.

12. Статистический бюллетень Банка России. № 1 (260), 2015.

13. Статистический бюллетень Банка России. № 1 (272), 2016.

14. Статистический бюллетень Банка России. № 1 (284), 2017.

15. http://www.gks.ru/

Татьяна Викторовна Гришина

ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк», Саранск, Россия Эл. почта: [email protected]

1. Markov M.A. Ispol"zovanie sovremennykh tekhnologiy v natsional"noy platezhnoy sisteme Rossii // Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhanova. 2014. № 12 (78). Pp. 16-26.

2. Domashchenko D.V., Badalov L.A. Ctrate-gicheskie napravleniya razvitiya bankovskoy sistemy Rossii // Federalizm. 2016. № 2. Pp. 123-132.

3. Rodnina A.Yu. Kreditnaya sistema RF i sovre-mennye zadachi razvitiya ekonomiki: problemy i sootvetstviya // Vestnik AGU. 2014. №3. Pp. 233-239.

4. Leonov M.V, Zaernyuk V.M. «Otsenka effek-tivnosti deyatel"nosti regional"nykh bankov v Rossii» // Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika. 2015. № 33. Pp.15-26.

5. Frolov A.V. Monitoring funktsionirovani-ya kanala bankovskogo kreditovaniya v Rossi-yskoy Federatsii // Den"gi i kredit. 2015. № 10, Pp. 39-44.

6. Ketova I.A. Analiz i otsenka pokazateley ak-tivnosti bankovskogo sektora regiona // Den"gi i kredit. 2014, № 11. Pp.48-52.

7. Egorov A.V., Osipova Yu.V, Chekmareva E.N. Mnogoobrazie traektoriy razvitiya regional"nykh kreditnykh rynkov v 2014-m - nachale 2015 g. // Den"gi i kredit. 2015. № 4. Pp.11-19.

8. Musaev R.A., Kleshko D.V. Regional"nye banki: sostoyanie i tendentsii razvitiya // Den"gi i kredit. 2016. № 6. Pp.58-64.

9. Bondarenko T.G., Isaeva E.A. Elektronnye den"gi v Rossii: sovremennoe sostoyanie i problemy razvitiya // Statistika i ekonomika. 2016. №5. Pp.42-48.

10. Byulleten" bankovskoy statistiki. № 1 (236),

11. Byulleten" bankovskoy statistiki. № 1 (248),

12. Statisticheskiy byulleten" Banka Rossii. № 1 (260), 2015.

13. Statisticheskiy byulleten" Banka Rossii. № 1 (272), 2016.

14. Statisticheskiy byulleten" Banka Rossii. № 1 (284), 2017.

15. Available at: http:// www.gks.ru/

16. Available at: http:// cbr.ru/

Information about the author

Tatiana V. Grishina

PJSC «Interregional Industrial and Construction Bank», Saransk, Russia E-mail: [email protected]