Каква е продължителността на дългите индустриални цикли според Кондратиев. Дълги цикли на Кондратиев

Малко хора знаят, но още през двадесетте години на миналия век нашият руски икономист Николай Кондратиев разработи теорията за икономическите цикли (теорията на Ралф Елиът, между другото, се появи едва през 1938 г.).

Николай Дмитриевич Кондратьев е роден през 1892 г. в Костромска губерния. В бурните предреволюционни години е член на партията на социалистите-революционери, за което е изключен от семинарията и арестуван. Но след освобождаването си успява да се възстанови в семинарията и след като завършва, постъпва в Санкт Петербургския университет (след завършването на който остава в катедрата по политическа икономия и статистика).

Въпреки това, успоредно с научната си дейност, Кондратиев продължава да остава пламенен социалистически революционер и, според възможностите и способностите си, се опитва да участва във всички дела на партията. За което е арестуван отново през 1913г.

По време на Октомврийската революция Кондратиев става секретар на председателя на временното правителство А.Ф. Керенски. След установяването на болшевишката власт той трябваше да напусне партията на социалистите-революционери и напълно да се потопи в работата по повишаване на селското стопанство в млада Съветска Русия. Кондратиев се застъпи за широко прилагане и задълбочаване на новата икономическа политика (НЕП). Но политическото му минало не е забравено и през 1922 г. той е включен в списъка на лицата, подлежащи на депортиране от Русия.

Тогава той никога не беше изгонен от страната, защото всъщност цели отрасли на селското стопанство зависеха от него, а младото болшевишко правителство в онези години отчаяно се нуждаеше от специалисти от такова ниво.

Краят на тази история обаче беше трагичен. През 1930 г. Николай Кондратьев е арестуван по скалъпени обвинения, а през 1938 г. е разстрелян. Въпреки факта, че той е напълно реабилитиран през 1963 г., трудовете му не са признати от съветската икономическа наука до ерата на Горбачов.

Бях длъжен да направя този кратък екскурз в историята, защото в наше време името на същия Ралф Елиът, например, е известно много повече от името на нашия сънародник Николай Кондратиев, който със сигурност има не по-малък принос за развитието на икономическа наука.

Циклите на икономическото развитие на Кондратиев

В противен случай тези цикли се наричат ​​К-цикли или К-вълни. Те се повтарят на всеки 45 до 60 години под формата на възходи и падения в световната икономика. Тази цикличност на икономическото развитие е открита от Кондратиев изключително емпирично. Той проведе изследване на макроикономическите показатели на водещите световни сили за 100-150 години история.

Теоретичната обосновка за съществуването на циклите на Кондратиев се основава на следните предположения:

1. Различните материални, технически и икономически блага, създадени от човечеството, имат ограничен (и различен във времето) живот;
2. Създаването на нови материални и икономически блага изисква определено време и условия.

Големият цикъл на Кондратиев е следствие от нарушаването и възстановяването на равновесието, причинено от периоди на натрупване и разпределение на капитал, свързани с въвеждането на нови стоки, необходими на развиващото се общество, за да заменят остарелите.

Фазата на растеж, придружена от нарастване на инфлацията и съответно повишаване на нивото на цените, е придружена от увеличен разход на средства. Фазата на спад, напротив, се характеризира със спад на цените и заплатите, което води до натрупване, натрупване на паричното предлагане.

Има четири основни емпирични модела в развитието на големи цикли на Кондратиев:

1. В началото на всеки следващ цикъл, преди началото на нова възходяща вълна, като правило се случват значими изобретения, появяват се напреднали идеи, които променят познатия досега начин на социален живот и методи на икономическо управление.
2. По време на периоди на възходящо движение обикновено избухват различни революционни настроения (не само в политиката, но и в науката, изкуството и други сектори на живота). Често този период е придружен от значителни социални катаклизми (включително войни и революции).
3. Движенията надолу са много по-спокойни по отношение на различни видове социални сривове. Те обикновено са придружени от депресия в различни сектори (според Кондратиев - депресия на селското стопанство).
4. Големите цикли на икономическо развитие се състоят от цикли от по-малък порядък, които от своя страна имат еднакви фази на възход и спад.

Връзка на циклите на Кондратиев с технологичните структури

Както вече беше написано по-горе, самата същност на цикличността е свързана с изчезването на старите блага на цивилизацията и появата на нови. Следователно циклите на Кондратиев могат да бъдат свързани с появата на нови обещаващи технологични направления. В края на краищата, именно преди началото на всеки нов цикъл се ражда почвата за растеж на нови идеи и технологии.

Фази на цикъла на Кондратиев

Фаза на растеж според наблюденията на Кондратиев, често започва с война (или други събития, които изискват значително увеличение на разходите). Придружен от увеличаване на производството, въвеждането на нови обещаващи открития, направени в края на предишната фаза на спад. По правило в тази фаза не се случват нови фундаментални открития. Инфлацията расте, международната търговия се развива. Финансовото състояние като цяло е стабилно.

Връхна фаза се характеризира с рязко повишаване на цените и лихвените проценти. Възможно е рязко увеличаване на броя на военните конфликти. Общата тенденция в глобалната икономика се променя, преминавайки от подкрепа на търсенето към намиране на начини за стабилизиране на финансите. Започва процесът на монополизиране на производството. Тежката инфлация води до стагнация в икономиката и силни колебания в обменните курсове един спрямо друг (поради разликите в нивата на инфлация). Въпреки че тази фаза е върхът на икономическия цикъл, това не е върхът на икономическия просперитет на обществото, който се постига приблизително в средата на втората половина фази на растеж.

Фаза на спад се характеризира с началото на икономическо възстановяване, придружено от намаляване на инфлацията, както и намаляване на лихвените проценти. Нивото на регулиране на финансовите пазари се намалява. Портфейлните инвестиции започват да надвишават реалните инвестиции в производството, което води до повишаване на борсовите котировки на предприятията, които надвишават реалната им стойност. Икономическите балони се надуват и започват да се пукат във втората част на фазата на спад. Търсенето пада, издигат се различни видове митнически бариери. До края на тази фаза нивото на регулиране на финансовите пазари отново се засилва. Намаляването на търсенето се отразява негативно на производството, цените падат, което е една от причините за повишаването на относителната цена на златото. Това води до увеличаване на производството на злато и други благородни метали.

Фаза на депресия се характеризира с рекордно ниски нива на инфлация и рекордно ниски лихви. Кредитите са много евтини, но няма търсене за тях. Тази фаза е придружена от свръхпроизводство в много сектори на икономиката. Равнището на безработицата расте. Но в същото време тази фаза е богата на нови изобретения от фундаментално естество, които подготвят почвата за нова фаза на растеж. Именно в началото на нова фаза на растеж всички тези изобретения ще започнат да се въвеждат масово, променяйки съществуващите основи и структури, както в икономиката, така и в обществото като цяло.

— Николай Кондратьев
— Теорията на Николай Кондратиев
— Кондратиев маха
— Връзката между вълните на Кондратиев и технологичните структури
— Ограничения на модела на Кондратиев
- Къде сме и какво да очакваме в бъдеще
- Заключение

Николай Дмитриевич Кондратиев- руски икономист. Основател на теорията за икономическите цикли, известна като „циклите на Кондратиев“.

Теоретично обосновава „новата икономическа политика“ в СССР. Роден на 4 (16) март 1892 г. в село Галуевская, Кинешмски район, Костромска губерния. На 19 юни 1930 г. е арестуван от ОГПУ по фалшиви обвинения.

На 17 септември 1938 г. Военната колегия на Върховния съд на СССР го осъжда на смърт и в същия ден е екзекутиран. Два пъти реабилитиран посмъртно - през 1963 и 1987 г.

Теорията на Николай Кондратиев

Теорията е, че наред с краткосрочните и средносрочните икономически цикли има икономически цикли с продължителност около 45-55 години. Концепцията за големи икономически цикли показва периоди:

Карам колело – от началото на 90-те години. XVIII век до 1844-1951 г.;
II цикъл – от началото на 1844-1951г. до 1890-1896 г.;
III цикъл – от 1890-1896г. до 1914-1920г

Н. Д. Кондратиев обяснява съществуването на големи икономически цикли с факта, че продължителността на функциониране на различните създадени икономически блага не е еднаква. Също така тяхното създаване изисква различно време и различни средства. По правило най-дълъг срок на експлоатация имат мостовете, пътищата, сградите и другата инфраструктура.

Те също така изискват най-много време и най-много натрупан капитал за създаването им. Следователно е необходимо да се въведе концепцията за различни видове равновесие по отношение на различни периоди от време. Големите цикли могат да се разглеждат като прекъсване и възстановяване на икономическото равновесие за дълъг период от време.

Основната им причина се крие в механизма на натрупване, натрупване и разпръскване на капитал, достатъчен за създаване на нови елементи на инфраструктурата. Ефектът на тази основна причина обаче се засилва от действието на второстепенни фактори. Началото на подема („възходяща вълна“) съвпада с момента, в който натрупването достигне състояние, при което става възможно изгодно инвестиране на капитал за създаване на нови дълготрайни активи.

Покачването е придружено от усложнения, причинени от индустриалната криза на средносрочния цикъл. Намаляването на темпото на икономическия живот („низходяща вълна“), причинено от натрупващ се набор от негативни икономически фактори, от своя страна предизвиква засилване на търсенията в областта на създаването на напреднали технологии и концентрацията на капитал в ръцете на промишлеността. и финансови групи.

Всичко това създава предпоставки за нов подем и той се повтаря, макар и на нов етап от развитието на производителните сили. В съответствие с теорията на Н. Д. Кондратиев, началото на подема на новия голям икономически цикъл е в средата на 40-те години, а следващият ще се случи в средата на 90-те години.

Кондратиев маха

Вълните на Кондратиев са най-дългите вълни на икономическия цикъл след вълните на Кичин, Юглар и Кузнец, тяхната продължителност е 40–60 години.

Теорията на Кондратиев е разработена емпирично въз основа на анализ на статистически данни от икономиките на САЩ и Европа от началото на 19 век и все още няма строга научна основа. Сред обясненията за развитието на вълните има различни гледни точки. Според редица учени от значително научно откритие до истинска иновация в производството минават 40–60 години.

Също така няма единен възглед за периодите на вълните на Кондратиев. Най-широко разпространеното определение е: първи цикъл - 1803-1847 г., втори - 1847-1891 г., трети - 1891-1934 г., четвърти - 1934-1978 г. В момента тече петият цикъл, който започна приблизително през 1978 г. и се очаква да приключи през 2022 г.

Обичайно е да се разграничават следните фази от цикъла на Кондратиев.

Първа фаза – икономическия растеж, внедряване на изобретения и открития, направени на предишния етап. Тази фаза се характеризира с високи нива на инфлация и лихвени проценти.

Втора фаза – връх, максимален растеж, високо ниво на либерализъм в икономиката. В допълнение, исторически втората фаза е свързана със световни войни и бедствия и следователно с определен брой държавни поръчки и намаляване на потреблението в непроизводствената сфера. От технологична гледна точка този период се характеризира с голям брой не големи открития, а подобрения.

Трета фаза – упадък. Все още може да има известен растеж в ранните етапи, воден от намаляване на разходите. Но след известно време тенденцията се обръща. Икономиката е прегрята и пазарът е наситен. Конкуренцията се засилва, което води до множество административни бариери, включително и митнически. Лихвените проценти намаляват и инфлацията може да стане отрицателна, което означава, че цените намаляват.

Четвърта и последна фаза – депресия. Има значително забавяне или дори пълно спиране на растежа на БВП. Лихвите са ниски, но търсенето на кредит е минимално. Инфлацията е на най-ниското си ниво, но търсенето на стоки и услуги също е ниско. Това е най-лошата фаза от икономическия цикъл, но именно през този период според експертите се правят най-важните научни и технологични открития, които трябва да се превърнат в стимул да продължим напред и да започнем нов цикъл.

От гледна точка на теорията на вълните на Кондратиев днес светът се намира в четвъртата фаза. Тази фаза е придружена от глобални финансови кризи. Властите, отговорни за паричната политика, намаляват лихвените проценти до почти нулеви нива, както се случва например в САЩ и Япония в края на 2011 г. - началото на 2012 г.

Връзката между вълните на Кондратиев и технологичните структури

1-ви цикъл— текстилни фабрики, промишлено използване на въглища.

2-ри цикъл— въгледобив и черна металургия, железопътно строителство, парен двигател.

3-ти цикъл— тежко машиностроене, електроенергия, неорганична химия, стомана и електродвигатели.

4-ти цикъл- производство на автомобили и други машини, химическа промишленост, нефтопреработка и двигатели с вътрешно горене, масово производство.

5-ти цикъл— развитие на електрониката, роботиката, изчислителната техника, лазерната и телекомуникационната технология.

6-ти цикъл— може би NBIC-конвергенция (конвергенция на нано-, био-, информационни и когнитивни технологии).

Въз основа на своите изследвания Н.Д. Кондратиев направи редица заключения:

Преди началото на възходящата вълна на всеки голям цикъл настъпват значителни трансформации в социално-икономическите процеси, които се изразяват в появата на значими научни открития, технически изобретения, промени в сферата на производството и обмена.

Периодите на нарастващи цикли на пазарни вълни обикновено са придружени от големи социални катаклизми (революции, войни).

Низходящите вълни на тези цикли са свързани с дългосрочна депресия в селското стопанство.

„...войните и революциите възникват на основата на реални и преди всичко икономически условия... на основата на нарастване на темпото и напрежението на икономическия живот, засилване на икономическата конкуренция за пазари и суровини... Социални сътресенията възникват най-лесно именно в периода на бързото настъпление на нови икономически сили"

Н.Д.Кондратиев

Ограничения на модела на Кондратиев

Трябва да се отбележи, че въпреки важността на цикличността на развитието на обществото, разкрита от Н. Д. Кондратиев за проблемите на прогнозирането, неговият модел (като всеки стохастичен модел) изучава само поведението на системата във фиксирана (затворена) среда. Такива модели не винаги отговарят на въпроси, свързани с природата на самата система, чието поведение се изследва.

Добре известно е, че поведението на една система е важен аспект при нейното изследване. Но не по-малко важни, а може би дори най-важни, са аспекти на системата, свързани с нейния генезис, структурни (гещалт) аспекти, аспекти на допълването на логиката на системата с нейния предмет и т.н. Те ни позволяват правилно да поставят въпроса за причините за този или онзи тип поведенческа система в зависимост, например, от външната среда, в която функционира.

Циклите на Кондратиев в този смисъл са просто следствие (резултат) от реакцията на системата към текущата външна среда. Актуален е въпросът за разкриване на природата на процеса на такава реакция днес и разкриване на факторите, които влияят върху поведението на системите. Особено когато мнозина, въз основа на резултатите на Н. Д. Кондратиев и С. П. Капица за компресирането на времето, прогнозират повече или по-малко бърз преход на обществото към период на постоянна криза.

Къде сме и какво да очакваме в бъдеще

Много уважавани икономисти са съгласни, че зимният цикъл наистина е започнал през 2000 г. (поне всички събития сочат точно този сценарий), което означава само едно - днес сме на прага на нов дълъг цикъл на Кондратиев. Тази гледна точка се потвърждава косвено от следните събития:

След бързия срив (2014 и 2015 г.) цените на суровините се стабилизираха;

В развитите страни след продължителна дефлация потребителските цени започнаха да растат;

Федералният резерв започна постепенно да повишава лихвите;

Търсенето на „хартиено” злато намалява;

След дълга зима финансовият сектор се възстанови.

В допълнение, нов цикъл на Кондратиев винаги е придружен от появата на нови технологии, т.е. в края на есента тези разработки са „на парче“, скъпи са и са инструмент за спекулации; през зимата поевтиняват значително (благодарение на новите открития) и до пролетта са готови за масово внедряване.

Днес за тази роля претендират биологични и медицински технологии (клониране, отглеждане на изкуствени органи и др.), алтернативна енергия и нови материали (например в края на 2016 г. учените успяха да получат метален водород за първи път). Освен това не може да се пренебрегне бързото развитие на космическата индустрия.

В допълнение, социалните настроения също сочат към пролетта, по-специално Доналд Тръмп спечели изборите в САЩ, чиято предизборна програма включваше елементи, свързани с модернизацията на инфраструктурата. Не е известно как точно ще бъдат изпълнени подобни обещания, но тук е важно нещо друго - в американското общество е имало търсене за прилагане на подходящи програми.

Заключение

От всичко казано по-горе, според теорията на Кондратиев, можем да заключим, че в периода 2018-2025 г. очаква се нов цикъл на Кондратиев. Ако тази прогноза се сбъдне, инвеститорите скоро ще започнат да инвестират капитала си в реалния сектор. Трудно е да си представим как тези събития ще се отразят на определени валутни двойки, но е безопасно да се каже, че силните тенденции ще се формират много по-често на Forex.

Материалът е подготвен от Диляра специално за сайта

Концепцията е активно изследвана и развивана през цялото си съществуване, но широк консенсус в общността на икономическите учени не е постигнат по отношение на нейната практическа приложимост: много изследователи (особено в Русия) широко използват циклите на Кондратиев в своите изследвания, но значителна част от икономистите не ги разглеждат или директно отхвърлят съществуването на такива цикли.

История

През 1913 г. холандският икономист Якоб Ван Гелдерен (n.d.)Рускив книгата " Springvloed, Beschouwingenover industrielle Ontwikkeling en Prijsbewegung„разработи теория за вълнообразното еволюционно развитие при капитализма, в която обоснова съществуването на 50-60 годишни цикли.

Основният опонент на Кондратиев през 20-те – 30-те години на ХХ век Дмитрий Опарин изтъква, че динамичните редове на изследваните икономически показатели, макар и да дават по-големи или по-малки отклонения от средните в една или друга посока в различни периоди от икономическия живот, но естеството на тези отклонения както по отделен показател, така и по съотношението на показателите, не ни позволяват да идентифицираме строга цикличност. Други опоненти посочиха отклоненията на Кондратиев от марксизма, по-специално използването на количествената теория на парите, а не на социалните механизми за обяснение на циклите (Лев Троцки, например, в работата си „За кривата на капиталистическото развитие“ твърди, че периодите на упадък и възход на капиталистическата икономика в дългосрочен план, обусловена от по-голяма или по-малка интензивност на класовата борба).

Основният принос за популяризирането на идеите на Кондратиев е направен от Йозеф Шумпетер в неговите трудове - именно той въвежда термина „вълни на Кондратиев“, а през 1939 г. в книгата си „Бизнес цикли“ подкрепя и развива модела, открит от Кондратиев, съчетано със 7-11-годишни производствени цикли и заетост.

Интересът към изследванията на Кондратиев сред руските икономисти се възобнови след работата на С. Меншиков и Л. Клименко „Дългите вълни в икономиката” през 1989 г. Сред учените от края на 20-ти - началото на 21-ви век, които използват циклите на Кондратиев в своите изследвания, са Аскар Акаев, Лусин Бадалян, Сергей Глазиев, Виктор Дементиев, Виктор Криворотов, Дмитрий Лвов.

Концепция

Характерният период на вълните на Кондратиев е 50 години с възможно отклонение от 10 години (от 40 до 60 години), като циклите се състоят от редуващи се фази на относително високи и относително ниски темпове на икономически растеж. Кондратиев отбеляза четири емпирични закономерности в развитието на големи цикли.

Първият е преди началото на възходящата вълна на всеки голям цикъл, а понякога и в самото му начало се наблюдават значителни промени в условията на икономическия живот на обществото. Промените се изразяват в технически изобретения и открития, в промените в условията на паричното обръщение, в засилването на ролята на нови страни в световния икономически живот. Тези промени в една или друга степен се случват постоянно, но според Кондратиев те протичат неравномерно и са най-интензивно изразени преди началото на възходящите вълни на големи цикли и в тяхното начало.

Второто е, че периодите на възходящи вълни в големи цикли по правило са много по-богати на големи социални катаклизми и сътресения в живота на обществото (революции, войни), отколкото периодите на низходящи вълни.

Трето, низходящите вълни на тези големи цикли са придружени от дългосрочна депресия в селското стопанство.

Четвърто - големите цикли на икономически условия се идентифицират в един и същ единен процес на динамика на икономическото развитие, в който се идентифицират и средните цикли с техните фази на възстановяване, криза и депресия.

Шумпетер установява връзка между дългосрочните цикли на Кондратиев и средносрочните цикли на Жуглар. Има мнение, че относителната коректност на редуването на възходящите и низходящите фази на вълните на Кондратиев (всяка фаза е 20-30 години) се определя от естеството на групата близки средносрочни цикли. По време на възходящата фаза на вълната на Кондратиев бързото разрастване на икономиката неизбежно води обществото до необходимостта от промяна. Но възможностите за промяна на обществото изостават от изискванията на икономиката, така че развитието преминава в низходяща B-фаза, по време на която кризисно-депресивните явления и трудности налагат преструктуриране на икономическите и други отношения.

Вълнови запознанства

За периода след индустриалната революция обикновено се разграничават следните вълни на Кондратиев:

Съществуват обаче разлики в датирането на циклите след Кондратиев, например, дадени са и следните граници на началото и края на вълните след Кондратиев:

• 3 цикъл: 1890-1896 - 1939-1950;
• 4-ти цикъл: 1939-1950 - 1984-1991;
• 5-ти цикъл: 1984-1991 - ?

Връзка с технологичните структури

Много изследователи свързват промяната на вълните с технологичните структури. Пробивните технологии отварят възможности за разширяване на производството и формират нови сектори на икономиката, формиращи нова технологична структура. В допълнение, вълните на Кондратиев са една от най-важните форми на прилагане на индустриалните принципи на производство.

Консолидираната система от вълни на Кондратиев и съответните им технологични структури е следната:

• 1-ви цикъл - текстилни фабрики, промишлено използване на въглища;
• 2 цикъл - въгледобив и черна металургия, железопътно строителство, парна машина;
• 3-ти цикъл - тежко машиностроене, електроенергетика, неорганична химия, производство на стомана и електродвигатели;
• 4-ти цикъл - производство на автомобили и други машини, химическа промишленост, нефтопреработка и двигатели с вътрешно горене, масово производство;
• 5-ти цикъл - развитие на електрониката, роботиката, изчислителната, лазерната и телекомуникационната техника;
• 6-ти цикъл - евентуално NBIC-конвергенция (конвергенция на нано-, био-, информационни и когнитивни технологии).

Даниел Шмихула в работата " Вълните на технологичните иновации на модерната епоха и настоящата криза като край на вълната на информационната технологична революция“ (2009) смята, че до началото на 21-ви век цикли от този тип са се скъсили във времето от 60 на 30 или дори 20 години поради постоянното ускоряване на развитието на технологиите (виж Циклите на Szmichula).

Бележки

1. Коротаев А. В., Гринин Л. Е. Кондратиев вълни в световно-системна перспектива / Представител изд. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков. Волгоград: Учител, 2012. С. 58-109
2. Кондратиев Н. Д.Световната икономика и нейното състояние по време и след войната. Вологда: Областен клон на Държавното издателство, 1922. Гл. 5
3. Черепков А. Теория на „дългите вълни” от Н. Д. Кондратиев
4. Шумпетер Й.Теория на икономическото развитие (книга), М.: Прогрес, 1982. С.49
5. Шумпетер Й. А.Коментар на теоретик за текущия бизнес цикъл. Вестник на Американската статистическа асоциация V.30(189), 1935 г
6. Яковец Ю. В. Наследството на Н. Д. Кондратиев: поглед от 21 век / Реп. изд. Яковец Ю. В. // Кондратиев Н. Д. Големи цикли на конюнктурата и теорията на форсайта - М.: Икономика, 2002. С.714
7. Шумпетер Й. А.Бизнес цикли McGraw-Hill Book Company, Inc., 1939 г
8. Коротаев А.В., Гринин Л.Е. Кондратиев вълни в световно-системна перспектива. Вълни на Кондратиев: аспекти и перспективи: годишник / Реп. изд. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков. - Волгоград: Учител. стр. 58-109
9. Вижте например: Kondratyev N.D. Големи цикли на конюнктурата и теорията на форсайта. - М.: Икономика, 2002. - 767 с.
10. Гринин Л. Е. Вербален модел на връзката между дългите вълни на Кондратиев и средносрочните цикли на Жуглар // История и математика: Анализ и моделиране на глобалната динамика. Изд. А. В. Коротаев, С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин. М.: Либроком, 2010. С. 44-111
11. Акаев А. А. Съвременната финансова и икономическа криза в светлината на теорията за иновативното и технологичното развитие на икономиката и управлението на иновационния процес // . М.: URSS, 2009. С. 141-162.
12. Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Глобалната криза в ретроспекция. Кратка история на възходи и падения от Ликург до Алън Грийнспан. М.: Либроком/УРСС, 2009
13. Гринин Л. Е. Кондратиев вълни, технологични структури и теория на производствените революции. Кондратиев маха. Аспекти и перспективи/ Представител изд. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков. Волгоград: Учител, 2012. С. 222-262
14. Вижте например: Коротаев А.В., Цирел С.В. Кондратиев вълни в глобалната икономическа динамика// Мониторинг на системата. Глобално и регионално развитие / Изд. Д. А. Халтурина, А. В. Коротаев. М.: Librocom/URSS, 2009. ISBN 978-5-397-00917-1. стр. 189-229.
15. Владислав ИноземцевНа патриотична вълна. Как хората разбират циклите на Кондратиев в Русия?

Литература

• Кондратиев Н. Д., Опарин Д. И.Големи икономически цикли: Доклади и тяхното обсъждане в Икономическия институт. - 1-во изд. - М., 1928. - 287 с.
  • 2-ро изд.: Кондратиев Н. Д. Големи цикли на икономически условия: доклад// Проблеми на икономическата динамика. - М.:

Икономически цикли- колебания в икономическата активност (икономически условия), състоящи се от многократно свиване (икономически спад, рецесия, депресия) и разширяване на икономиката (икономическо възстановяване). Циклите са периодични, но обикновено нередовни. Обикновено (в рамките на неокласическия синтез) те се интерпретират като колебания около дългосрочната тенденция на икономическо развитие.

Детерминистичната гледна точка за причините за икономическите цикли идва от предвидими, добре дефинирани фактори, които се формират на етапа на възстановяване (фактори на рецесия) и рецесия (фактори на възстановяване). Стохастичната гледна точка изхожда от факта, че циклите се генерират от фактори със случаен характер и представляват реакцията на икономическата система на вътрешни и външни импулси.

Обикновено изолиран четири основни типаикономически цикли:

Китчин краткосрочни цикли(характерен период - 2-3 години);
средносрочни цикли на Juglar(характерен период - 6-13 години);
Кузнецов ритми(характерен период - 15-20 години);
Кондратиев дълги вълни(характерен период - 50-60 години).

Фази

Има четири относително ясно разграничими фази в бизнес циклите: връх, рецесия, отдолу(или "ниска точка") и изкачвам се; но в най-голяма степен тези фази са характерни за Джугларовите цикли.

Бизнес цикли в икономиката

Изкачвам се

Възходът (съживяването) настъпва след достигане на най-ниската точка на цикъла (дъното). Характеризира се с постепенно нарастване на заетостта и производството. Много икономисти смятат, че този етап се характеризира с ниски нива на инфлация. В икономиката се въвеждат иновации с кратък период на изплащане. Отложеното по време на предишната рецесия търсене се реализира.

Пикът или върхът на бизнес цикъла е „високата точка“ на икономическата експанзия. В тази фаза безработицата обикновено достига най-ниското си ниво или изчезва напълно, производствените мощности работят с или близо до максимално натоварване, т.е. в производството се използват почти всички налични материални и трудови ресурси в страната. Обикновено, макар и не винаги, инфлацията се увеличава по време на пикове. Постепенното насищане на пазарите увеличава конкуренцията, което намалява маржовете на печалба и увеличава средния период на изплащане. Нуждата от дългосрочно кредитиране се увеличава с постепенно намаляване на способността за изплащане на заеми.

рецесия

Рецесията (рецесията) се характеризира с намаляване на производствените обеми и намаляване на бизнес и инвестиционната активност. В резултат на това се увеличава безработицата. Официално, спад в бизнес активността, продължаващ повече от три последователни месеца, се счита за фаза на икономически спад или рецесия.

Дъното (депресията) на икономическия цикъл е „ниската точка“ на производството и заетостта. Смята се, че тази фаза от цикъла обикновено не трае дълго. Историята обаче познава и изключения от това правило. Голямата депресия от 30-те години на миналия век, въпреки периодичните колебания в бизнес активността, продължи 10 години (1929-1939 г.).

Характерна особеност на цикличното развитие е, че това е преди всичко развитие, а не колебания около определена постоянна (потенциална) стойност. Цикличността означава развитие по спирала, а не в порочен кръг. Този механизъм на прогресивно движение в различните му форми. Икономическата литература подчертава, че цикличните колебания възникват около траекторията на дългосрочен растеж (секуларна тенденция).

причини

Теорията за реалните бизнес цикли обяснява рецесиите и възстановяването с влиянието на реални фактори. В индустриалните страни това може да е появата на нови технологии или промени в цените на суровините. В земеделските страни - реколта или провал. Също така форсмажорните ситуации (война, революция, природни бедствия) могат да станат тласък за промяна. Очаквайки промяна на икономическата ситуация към добро или лошо, домакинствата и фирмите масово започват да спестяват или харчат повече. В резултат на това съвкупното търсене намалява или нараства, оборотът на дребно намалява или нараства. Фирмите получават по-малко или повече поръчки за производство на продукти и обемът на производството и заетостта се променят съответно. Бизнес дейността се променя: фирмите започват да намаляват гамата от продукти, които произвеждат, или, напротив, стартират нови проекти и вземат заеми за тяхното изпълнение. Тоест, цялата икономика се колебае, опитвайки се да достигне равновесие.

В допълнение към колебанията в съвкупното търсене има и други фактори, които влияят върху фазите на икономическия цикъл: промени в зависимост от смяната на сезоните в селското стопанство, строителството, автомобилната индустрия, сезонността на търговията на дребно, светските тенденции в икономическото развитие на страната , в зависимост от ресурсната база, числеността и структурата на населението, правилно управление.

Въздействие върху икономиката

Съществуването на икономиката, като набор от ресурси за постоянно нарастващо потребление, има колебателен характер. Колебанията в икономиката се изразяват в бизнес цикъла. „Деликатният“ момент от икономическия цикъл се счита за рецесия, която в определен мащаб може да се превърне в криза.

Концентрацията (монополизацията) на капитала води до „грешни” решения в мащаба на икономиката на дадена страна или дори на света. Всеки инвеститор се стреми да получи доход от своя капитал. Очакванията на инвеститора за размера на този доход идват от етапа на пика на нарастване, когато доходът е максимален. На етапа на рецесия инвеститорът смята, че е неизгодно за себе си да инвестира капитал в проекти с доходност, по-ниска от „вчерашната“.

Без такива инвестиции се намалява производствената активност, а оттам и платежоспособността на работещите в тази сфера, които са потребители на стоки и услуги в други сфери. Така кризата на една или повече индустрии засяга цялата икономика като цяло.

Друг проблем на концентрацията на капитала е изтеглянето на паричното предлагане (парите) от сферата на потреблението и производството на потребителски стоки (също и сферата на производство на средствата за производство на тези стоки). Парите, получени под формата на дивиденти (или печалби), се натрупват в сметките на инвеститорите. Има липса на пари за поддържане на необходимото ниво на производство и като следствие - намаляване на обема на това производство. Равнището на безработицата расте, населението спестява от потреблението, а търсенето намалява.

Сред икономическите сектори, секторът на услугите и индустриите за недълготрайни стоки са малко по-малко засегнати от опустошителните ефекти на икономическия спад. Рецесията дори помага за засилване на някои видове дейност, по-специално за повишаване на търсенето на услугите на заложни къщи и адвокати, специализирани в банкрутите. Фирмите, произвеждащи капиталови стоки и дълготрайни потребителски стоки, са най-чувствителни към цикличните колебания.

Не само, че тези фирми са най-тежко засегнати от бизнес спад, но също така се възползват най-много от икономическото възстановяване. Има две основни причини:

• възможността за отлагане на покупките;
• монополизиране на пазара.

Закупуването на основно оборудване най-често може да бъде отложено за бъдещето; По време на трудни икономически времена производителите са склонни да се въздържат от закупуване на нови машини и оборудване и изграждане на нови сгради. По време на продължителен спад фирмите често избират да ремонтират или модернизират остаряло оборудване, вместо да харчат много за ново оборудване.

В резултат на това инвестициите в капиталови стоки рязко намаляват по време на икономически спад. Същото важи и за дълготрайните потребителски стоки. За разлика от храната и облеклото, покупката на луксозна кола или скъпа домакинска техника може да се отложи за по-добри времена. По време на икономически спад хората са по-склонни да ремонтират, вместо да заменят дълготрайни стоки. Докато продажбите на храни и дрехи също са склонни да намаляват, спадът обикновено е по-малък в сравнение със спада в търсенето на дълготрайни стоки.

Монополната власт в повечето индустрии на капиталови стоки и дълготрайни потребителски стоки произтича от факта, че пазарите за тези стоки обикновено се доминират от няколко големи фирми. Тяхното монополно положение им позволява да поддържат цените същите по време на икономически спадове, намалявайки производството в отговор на спадащото търсене. Следователно спадащото търсене има много по-голямо въздействие върху производството и заетостта, отколкото върху цените. Друга ситуация е характерна за отраслите, произвеждащи краткотрайни потребителски стоки. Тези индустрии обикновено отговарят на спадащото търсене чрез понижаване на цените като цяло, тъй като нито една фирма няма значителна монополна власт.

История и дълги цикли

Бизнес циклите не са наистина "циклични" в смисъл, че продължителността на периода от, да речем, един връх до друг е варирала значително в историята. Въпреки че икономическите цикли в Съединените щати са продължили средно около пет години, били са известни цикли с продължителност от една до дванадесет години. Най-ясно изразените пикове (измерени като процентни увеличения над тенденцията в икономическия растеж) съвпаднаха с големите войни на 20-ти век, а най-дълбоките икономически спадове, с изключение на Голямата депресия, настъпиха след края на Първата световна война.

В края на 20-ти век американската икономика изглежда е навлязла в период на продължителен спад, както се вижда от няколко икономически показателя, по-специално нивото на реалните заплати и нивото на нетните инвестиции. Въпреки това, дори при дългосрочна низходяща тенденция на растеж, икономиката на САЩ продължава да расте; Въпреки че страната регистрира отрицателен растеж на БВП в началото на 80-те години, той остава положителен през всички следващи години с изключение на 1991 г.

Симптоматично за дългосрочната рецесия, започнала през 60-те години на миналия век, въпреки че темповете на растеж рядко са били отрицателни, нивото на икономическа активност в Съединените щати почти никога не е надвишавало тенденцията за растеж от 1979 г. насам.

Трябва да се отбележи, че наред с описаните икономически цикли, теорията разграничава и дълги цикли. Дълги цикли в икономиката - икономически цикли с продължителност над 10 години. Понякога наричани с имената на своите изследователи.

Инвестиционни цикли(7-11 години), изучавани от Клемент Юглар. Тези цикли, очевидно, има смисъл да се разглеждат като средносрочни, а не като дългосрочни.

Инфраструктурни инвестиционни цикли(15-25 години) е изследван от Нобеловия лауреат Саймън Кузнец.

Цикли на Кондратиев(45-60 години) е описано от руския икономист Николай Кондратиев.

Именно тези цикли най-често се наричат ​​„дълги вълни“ в икономиката.

Кухненски цикли

Кухненски цикли- краткосрочни икономически цикли с характерен период от 3-4 години, открити през 20-те години на ХХ век от английския икономист Джоузеф Кичин. Самият Кичин обяснява съществуването на краткосрочни цикли с колебания в световните златни резерви, но в наше време подобно обяснение не може да се счита за задоволително. В съвременната икономическа теория механизмът за генериране на тези цикли обикновено се свързва със закъснения във времето (времеви лагове) в потока от информация, които влияят върху вземането на решения от търговските фирми.

Фирмите реагират на подобряването на пазарните условия, като използват напълно капацитета си, пазарът е наводнен със стоки, след известно време се образуват прекомерни запаси от стоки в складовете, след което се взема решение за намаляване на натоварването на капацитета, но с известно забавяне, тъй като информацията самото превишаване на предлагането над търсенето обикновено се получава с известно закъснение, освен това е необходимо време, за да се провери тази информация; Отнема и известно време за вземане и одобрение на самото решение.

Освен това има известен лаг между вземането на решение и реалното намаляване на използването на капацитета (също отнема време за изпълнение на решението). И накрая, съществува още едно времево закъснение между момента, в който нивото на използване на производствения капацитет започне да намалява, и действителното усвояване на излишните запаси от стоки в складовете. За разлика от циклите на Кичин, в рамките на циклите на Джуглар наблюдаваме колебания не само в нивото на използване на съществуващите производствени мощности (и съответно в обема на запасите), но и колебания в обема на инвестициите в основен капитал.

Джугларови цикли

Джугларови цикли- средносрочни икономически цикли с характерен период от 7-11 години. Те са кръстени на френския икономист Клеман Жюглар, който е един от първите, които описват тези цикли. За разлика от циклите на Кичин, в рамките на циклите на Джуглар наблюдаваме колебания не само в нивото на използване на съществуващите производствени мощности (и съответно в обема на запасите), но и колебания в обема на инвестициите във фиксирани капитал. В резултат на това, в допълнение към забавянията във времето, характерни за циклите на Китчин, има и забавяния във времето между приемането на инвестиционни решения и изграждането на съответните производствени съоръжения (както и между изграждането и действителното пускане на съответните мощности) .

Образува се допълнително забавяне между спада на търсенето и ликвидацията на съответния производствен капацитет. Тези обстоятелства определят, че характерният период на циклите на Juglar се оказва значително по-дълъг от характерния период на циклите на Kitchin. Цикличните икономически кризи/рецесии могат да се разглеждат като една от фазите на цикъла на Жуглар (заедно с фазите на възстановяване, възстановяване и депресия). В същото време дълбочината на тези кризи зависи от фазата на вълната на Кондратиев.

Тъй като не се наблюдава ясна периодичност, е взета средна стойност от 7-10 години.

Фази на цикъла на Жуглар

В цикъла Juglar често се разграничават четири фази, в които някои изследователи разграничават подфази:

• фаза на съживяване (подфази старт и ускорение);
• фаза на възстановяване, или просперитет (подфази на растеж и прегряване, или бум);
• фаза на рецесия (подфази на колапс/остра криза и рецесия);
• фаза на депресия или стагнация (подфази на стабилизиране и изместване).

Ритмите на ковача

Ковашките цикли (ритми) продължават приблизително 15-25 години. Те бяха наречени цикли на Кузнец на името на американския икономист и бъдещ носител на Нобелова награда Саймън Кузнец. Те са открити от него през 1930 г. Кузнец свързва тези вълни с демографските процеси, по-специално притока на имигранти и строителните промени, така че ги нарича „демографски“ или „строителни“ цикли.

В момента редица автори разглеждат ритмите на Кузнец като технологични и инфраструктурни цикли. Като част от тези цикли има масивна актуализация на основните технологии. Освен това големите цикли на цените на недвижимите имоти съвпадат добре с цикъла на Кузнец, използвайки примера на Япония от 1980-2000 г. и продължителността на голямата полувълна от повишения на цените в Съединените щати.

Имаше и предложение да се разглеждат ритмите на Кузнец като трети хармоник на вълната на Кондратиев. Няма ясна периодичност, така че изследователите отнемат средно 15-20 години.

Цикли на Кондратиев

Циклите на Кондратиев (К-цикли или К-вълни) са периодични цикли на съвременната световна икономика с продължителност 40-60 години.

Съществува известна връзка между дългосрочните цикли на Кондратиев и средносрочните цикли на Жуглар. Такава връзка е забелязана от самия Кондратиев. Понастоящем има мнение, че относителната коректност на редуването на възходящи и низходящи фази на вълните на Кондратиев (всяка фаза е 20-30 години) се определя от естеството на групата от близки средносрочни цикли. По време на възходящата фаза на вълната на Кондратиев бързото разрастване на икономиката неизбежно води обществото до необходимостта от промяна. Но възможностите за промяна на обществото изостават от изискванията на икономиката, така че развитието преминава в низходяща B-фаза, по време на която кризисно-депресивните явления и трудности налагат преструктуриране на икономическите и други отношения.

Теорията е разработена от руския икономист Николай Кондратиев (1892-1938). През 1920г той обърна внимание на факта, че в дългосрочната динамика на някои икономически показатели има определена циклична закономерност, по време на която фазите на растеж на съответните показатели се заменят с фази на техния относителен спад с характерен период на тези дългосрочни колебания от около 50 години. Такива флуктуации са определени от него като големи или дълги цикли, по-късно наречени цикли на Кондратиев от Й. Шумпетер в чест на руския учен. Много изследователи също започнаха да ги наричат ​​дълги вълни или вълни на Кондратиев, понякога K-вълни.

Характерният период на вълната е 50 години с възможно отклонение от 10 години (от 40 до 60 години). Циклите се състоят от редуващи се фази на относително високи и относително ниски темпове на икономически растеж. Много икономисти не признават съществуването на такива вълни.

Н. Д. Кондратьев отбеляза четири емпирични моделав развитието на големи цикли:

Преди началото на възходящата вълна на всеки голям цикъл, а понякога и в самото му начало, се наблюдават значителни промени в условията на икономическия живот на обществото.
Промените се изразяват в технически изобретения и открития, в промените в условията на паричното обращение, в засилването на ролята на новите страни в световния икономически живот и др. Тези промени в една или друга степен се случват постоянно, но според Н. Д. Кондратиев , те протичат неравномерно и са най-интензивно изразени преди началото на възходящите вълни на големи цикли и в тяхното начало.

Периодите на възходящи вълни на големи цикли като правило са много по-богати на големи социални катаклизми и катаклизми в живота на обществото (революции, войни), отколкото периодите на низходящи вълни.
За да се убедите в това твърдение, достатъчно е да погледнете хронологията на въоръжените конфликти и превратите в световната история.

Низходящите вълни на тези големи цикли са придружени от дългосрочна селскостопанска депресия.

Големите цикли на икономически условия се идентифицират в един и същ единен процес на динамика на икономическото развитие, в който се идентифицират и средните цикли с техните фази на възстановяване, криза и депресия.

Изследванията и заключенията на Кондратиев се основават на емпиричен анализ на голям брой икономически показатели на различни страни за доста дълги периоди от време, обхващащи 100-150 години. Тези показатели са: ценови индекси, държавни дългови ценни книжа, номинална работна заплата, показатели за външнотърговски оборот, добив на въглища, производство на злато, производство на олово, чугун и др.

Опонентът на Кондратиев, Д. И. Опарин, посочи, че динамичните редове на изследваните икономически показатели, макар и да дават по-големи или по-малки отклонения от средното в една или друга посока през различни периоди от икономическия живот, но естеството на тези отклонения като отделен показател , а корелацията на показателите не ни позволява да разграничим строга цикличност. Други опоненти посочиха отклоненията на Н. Д. Кондратиев от марксизма, по-специално използването му на „количествената теория на парите“ за обяснение на циклите.

През последните 80 години теорията на Николай Кондратиев за дългите вълни е обогатена от теориите за съзидателното унищожение на И. Шумпетер, теорията за техническите и икономическите ценози на Л. Бадалян и В. Криворотов, теорията на технологичните структури, разработена от академиците С. Глазиев и Лвов, теорията на еволюционните цикли на Владимир Пантин.

Теорията за дългите вълни, както и самият Николай Кондратиев, бяха реабилитирани от известния съветски икономист С.М. Меншиков в труда си „Дълги вълни в икономиката. Когато обществото смени кожата си” (1989).

Датиране на вълните на Кондратиев

За периода след индустриалната революция обикновено се разграничават следните цикли/вълни на Кондратиев:

• 1 цикъл - от 1803 до 1841-43. (отбелязват се моменти на минимални икономически показатели на световната икономика)
• 2 цикъл - от 1844-51 до 1890-96.
• 3 цикъл - от 1891-96 до 1945-47.
• 4-ти цикъл - от 1945-47 до 1981-83.
• 5 цикъл - от 1981-83 до ~2018 (прогноза)
• 6 цикъл - от ~2018 до ~2060 (прогноза)

Има обаче разлики в датирането на циклите след Кондратиев. Анализирайки редица източници, Гринин Л. Е. и Коротаев А. В. дават следните граници на началото и края на „пост-Кондратиевските“ вълни:

• 3 цикъл: 1890-1896 - 1939-1950
• 4 цикъл: 1939-1950 - 1984-1991
• 5 цикъл: 1984-1991 - ?

Връзката между вълните на Кондратиев и технологичните структури

Много изследователи свързват промяната на вълните с технологичните структури. Пробивните технологии отварят възможности за разширяване на производството и формират нови сектори на икономиката, формиращи нова технологична структура. В допълнение, вълните на Кондратиев са една от най-важните форми на прилагане на принципите на индустриалното производство.

Консолидираната система от вълни на Кондратиев и съответните им технологични структури е следната:

• 1-ви цикъл - текстилни фабрики, промишлено използване на въглища.
• 2-ри цикъл - въгледобив и черна металургия, железопътно строителство, парна машина.
• 3 цикъл - тежко машиностроене, електроенергетика, неорганична химия, производство на стомана и електродвигатели.
• 4-ти цикъл - производство на автомобили и други машини, химическа промишленост, нефтопреработка и двигатели с вътрешно горене, масово производство.
• 5-ти цикъл - развитие на електрониката, роботиката, изчислителната, лазерната и телекомуникационната техника.
• 6-ти цикъл - евентуално NBIC-конвергенция en (конвергенция на нано-, био-, информационни и когнитивни технологии).

След 2030-те (2050-те според други източници) е възможна технологична сингулярност, която в момента не подлежи на анализ и прогнозиране. Ако тази хипотеза е вярна, тогава циклите на Кондратиев може да приключат по-близо до 2030 г.

Ограничения на модела на Кондратиев

Вълните на Кондратиев все още не са получили окончателно признание в световната наука. Някои учени изграждат изчисления, модели и прогнози на базата на К-вълните (по целия свят и особено в Русия), а значителна част от икономистите, включително най-известните, се съмняват в тяхното съществуване или дори ги отричат.

Трябва да се отбележи, че въпреки важността на цикличността на развитието на обществото, разкрита от Н. Д. Кондратиев за проблемите на прогнозирането, неговият модел (като всеки стохастичен модел) изучава само поведението на системата във фиксирана (затворена) среда. Такива модели не винаги отговарят на въпроси, свързани с природата на самата система, чието поведение се изследва. Добре известно е, че поведението на една система е важен аспект при нейното изследване.

Но не по-малко важни, а може би дори най-важни, са аспекти на системата, свързани с нейния генезис, структурни (гещалт) аспекти, аспекти на допълването на логиката на системата с нейния предмет и т.н. Те ни позволяват правилно да поставят въпроса за причините за този или онзи тип поведенческа система в зависимост, например, от външната среда, в която функционира.

Циклите на Кондратиев в този смисъл са просто следствие (резултат) от реакцията на системата към текущата външна среда. Актуален е въпросът за разкриване на природата на процеса на такава реакция днес и разкриване на факторите, които влияят върху поведението на системите. Особено когато мнозина, въз основа на резултатите на Н. Д. Кондратиев, А. В. Коротаев и С. П. Капица за компресията на времето, прогнозират повече или по-малко бърз преход на обществото към период на постоянна криза.

Намерих един стар на диска си, март 2003 г, статия за циклите на Кондратиев, която ме беше срам да публикувам в онези години. Но сега е точно обратното, време е. Като начало ето текста и графиката от 2003 г.:

ЦИКЛИ НА КОНДРАТИЕВ ПРЕЗ ХХ ВЕК
Към проблема за точното датиране

1. И така, какъв е нашият цикъл сега?

Съдейки по цитатите в интернет форумите, „циклите на Кондратиев“ днес са станали нещо обичайно в икономическия език, сравнимо с „ефекта на мултиплицирането“ и „процента на рефинансиране“. Въпреки това си струваше авторът да се запита: в какъв цикъл на Кондратиев живеем сега? – както се оказа, все още няма яснота по този въпрос.

Заявката в Google „цикъл на Кондратиев“ връща връзки към статии и книги на Майкъл А. Александър (виж 4). По-нататъшното търсене ви позволява да намерите уебсайта на популярния в определени кръгове Робърт Прехтер, автор на бестселъра „Покори катастрофата“, който предоставя кратка справка за „вълните на Кондратиев“ от Дейвид Чапман (5). езикови източници разкрива работата на E.A.Erokhina (2), няколко статии (по-специално 3) и цял куп резюмета. Всеки от изброените източници предоставя един или дори няколко варианта за периодизация на „дългите цикли на околната среда“. , някои от които са представени по-долу:

Автор Регион Начален момент:
1 цикъл 2 цикъл 3 цикъл 4 цикъл 5 цикъл
Кондратиев, 1925 САЩ, евро 1790 1844-51 1890-96 - -
Шумпетер, 1939 САЩ, евро 1787 1842 1897 - -
Dupre, 1978 САЩ, евро 1789 1846 1895 1939-46 -
Ростоу, 1980 САЩ, евро 1790 1848 1896 1935 1972
Richonnier, 1985 САЩ, евро 1788 1849 1897 1946 -
Ерохин, 2001 САЩ, евро - 1844-51 1891-96 1929-33 1973-75
М. Александър, 2002 САЩ 1787 1843 1896 1954 -

Както е лесно да се види, авторите са напълно съгласни помежду си в датировката на цикли 1-3, идентифицирани от самия Кондратиев, и се различават с 25 години (!) вече в датировката на 4-ти цикъл, който започва след (или по време на ) голямата депресия. Петият цикъл, развиващ се днес, е подчертан само от двама автори, докато други двама като цяло смятат, че все още сме в 4-тия цикъл. Ето защо сметнах за уместно да формулирам собствена гледна точка относно циклите на Кондратиев и тяхната периодизация.

2. Обратно към Кондратиев!

На 6 февруари 1926 г. Н. Д. Кондратиев прочете известния си доклад „Големи цикли на икономически условия“ в Икономическия институт RANION. Докладът ясно формулира хипотезата на Кондратиев за съществуването на „големи цикли“ на пазара, посочва времевите периоди на първите три цикъла в историята на капиталистическата икономика и също така изразява някои допълнителни съображения (наречени от автора „емпирична коректност“ ).

Кондратиев идентифицира три цикъла:
1: 1780-1790 увеличение 1810-1817 намаление 1844-1851
2: 1844-1855 увеличение 1870-1875 намаление 1890-1896
3: 1891-1896 увеличение 1914-1920 намаление????-????

Кондратиев посочи следните характеристики на „възходящите“ и „низходящите“ вълни на циклите:

1) „преди началото на възходяща вълна... се наблюдават значителни промени в основните условия на икономическия живот на обществото“, а именно: технически нововъведения, промени в условията на парично обращение, засилване на ролята на новите страни и т.н.
2) „периодите на възходящи вълни... са много по-богати на големи социални катаклизми“, като войни, революции и реформи.
3) „низходящите вълни... са придружени от дългосрочна депресия в селското стопанство.“

По време на обсъждането на доклада опонентите на Кондратиев отправиха няколко основателни критики:

1) всички графики на Кондратиев, с изключение на графиката на цените на стоките, са получени с помощта на доста противоречиви методи за елиминиране на така наречените „светски тенденции“,
2) има много просто и отдавна известно обяснение за колебанията на цените - въз основа на промените в количеството злато в обращение (връзка на Опарин към работата на проф. Касел),
3) войните и революциите наистина имат силно влияние върху нивото на цените, но все още трябва да разберем каква е причината и каква е следствието,
4) Идеите на Кондратиев не са нови и преди това са изразени от няколко руски и чуждестранни изследователи (А. Л. Гелфанд-Парвус, Де Волф и др.)

Безпристрастният прочит на текстовете на доклада и неговото обсъждане показва, че Кондратиев наистина открива и обосновава нова емпирична закономерност, която изисква теоретично обяснение. Въпреки това (съдейки по прословутата „Икономика“ и учебника на Самюелсън), изследванията на дългите цикли се оказаха толкова периферен компонент на икономическия мейнстрийм, че днес не е необходимо да се говори за някаква общоприета теория за икономическата динамика. В частност, на въпроса на какъв етап от следващия цикъл на Кондратиев се намира световната икономика, различните автори дават различни и при това диаметрално противоположни отговори.

Според мен е възможно да се говори за цикли на Кондратиев през 20-ти век (4-ти и 5-ти цикъл) само ако тяхната идентификация и периодизация се извършва по същата методология, както самият Кондратиев. В идеалния случай би било желателно да продължите всичките 11 графики, представени в текста на доклада от 1926 г., до текущата 2003 г. и да ги обобщите в таблица, подобна на обобщената таблица на Кондратиев (1, стр. 198). В тази статия ще се огранича само до една графика (индекса на цените на суровините в САЩ) поради следните причини:

1) Самият Кондратиев първоначално периодизира своите цикли именно въз основа на ценовата графика (1, стр. 181), а други графики използва като допълнителни;
2) данните за цените са налични за най-дългия период (от 1790 г.);
3) цените са най-надеждният статистически параметър, тъй като те са пряко отразени в архивните документи (докато обемните показатели, особено тези, които служат за събиране на данъци или икономическа конкуренция между властите, могат да бъдат фалшифицирани);
4) според мен дългите цикли на колебания на цените са емпиричен факт, който изисква теоретично обяснение, независимо от колебанията в други икономически параметри; тяхното изследване трябва да се проведе с цел тестване на конкретни хипотези (вижте параграф 3).

И така, за да създадем представа за циклите на Кондратиев „според Кондратиев“, ние изграждаме индекс на цените на стоките за Съединените щати от 1791 до 2002 г. (вижте графика 1). Данните за периода от 1791 до 1925 г. са взети директно от собствените таблици на Кондратиев (1, стр. 358-360), данните за 20 век от 1913 до 2002 г. са комбинирани от таблици, получени от уебсайтовете на NBER и economagic. Трябва специално да се отбележи, че следвайки Кондратиев, ценовите индекси през периодите на обращение на книжните пари (1932-2002 г.) бяха преизчислени в злато в съответствие с цената му на Лондонската метална борса. Ако такова преизчисление не бъде извършено, графиката на цените на стоките в периода след 1932 г. е права линия, на която, разбира се, не могат да се разграничат цикли (вместо реална икономическа активност, такава графика отразява изключително паричната политика на системата на Федералния резерв на САЩ).

График 1.

Най-ниските цени на тази графика са: 1791, 1849, 1896-97, 1934-35 и 1980. Така емпирично (любимата дума на Кондратиев) можем да идентифицираме пет цикъла с продължителност 58 – 47,5 – 38 – 45,5 – 36 (линейна тенденция) години и да заключим, че в момента (2003 г., 23 години от 36 пети цикъл) сме в началото на низходящата вълна на цикъла на Кондратиев и се подготвят или за повишаване на цените на златото, или за намаляване на цените на суровините в Съединените щати приблизително 3 пъти през следващите 10 години. Последната прогноза (увеличение на цените на златото с 3 пъти или съответно намаляване на цените) изглежда толкова невероятно в момента, че ако се потвърди, „циклите на Кондратиев“ вече могат да се считат за „закон на Кондратиев“. (моят акцент, 2009 г. - С.Щ.)

3. Но откъде идват?

Традиционното обяснение за всички събития, които не се вписват в стандартната икономическа теория, е позоваване на причини, външни за самата икономика - войни, ценови шокове, материални свойства на сгради, машини и комуникации. По отношение на циклите на Кондратиев бяха изразени напълно подобни идеи:
- ръст на производството на злато и разширяване на паричната база (първо изразено в контрадоклада на Опарин),
- технологични цикли (Шумпетер),
- промени в методите на капиталистическата конкуренция (Ерохина).

Според мен циклите на Кондратиев отразяват дълбоките свойства на големите икономически системи и трябва да бъдат обяснени на нивото на основните принципи на икономическата теория. От гледна точка на „неокласическата“ теория е напълно неразбираемо как тази тенденция на съотношенията цена на златото/стоката не само не клони към равновесие през последните 200 години, а напротив, се колебае с все по-голяма амплитуда. . Един емпиричен факт, който не се вписва в съществуващата теория, винаги е служил като мощен стимул за търсене на нови идеи и модели. За мен циклите на Кондратиев са причина отново да се замисля как работи световната икономика днес.

Защо в някои периоди маси от хора предпочитат акции (в края на краищата е невъзможно да се консумира злато, то е идеален обект за съхранение), а в други - потоци (купувайки стоки и услуги един от друг с все по-голяма скорост) ?

Колко може да варира съвкупното търсене? Не служи ли нарастващият диапазон на ценовите колебания като ясен знак за „виртуалността” на това търсене, нарастващата възможност за избор на повечето стоки и услуги, предлагани от съвременната цивилизация?

Как циклите на Кондратиев са свързани с регулаторната роля на съвременните държави? Дали основната вина за насърчаването на „бумове“ и „балони“ (както смятат представителите на австрийската школа) е на паричните власти или тези власти, както и цялото население, са подчинени на някаква „невидима ръка“?

Всеки цикличен процес означава наличието на обратна връзка в системата; Какви вериги за обратна връзка можем да идентифицираме в глобалната икономика? Какво кара предприемачите по време на период на бум да поемат рискове, привличайки прекомерни заеми и инвестиции и защо по време на период на депресия изведнъж губят всякакво желание да вземат заеми дори при нулева лихва? Дали психологическите фактори играят доминираща роля тук или има по-дълбоки причини, дори същите тези „производителни сили и производствени отношения“? Спомняйки си историята на създаването на железниците, американската автомобилна индустрия и интернет, неволно стигате до извода, че всеки ресурс първо се създава като виртуален и едва след това се превръща в необходим компонент на икономическия живот; но как да свържем това наблюдение с ценовите нива? Може би един и същ продукт в различни периоди от историята играе различни роли в системата на икономически обмен?

източници:
1. Кондратьев Н.Д. Проблеми на икономическата динамика. М, Икономика, 1989.
2. Ерохина Е.А. Етапи на развитие на отворена икономика и цикли N.D. Кондратиева. - Томск: Водолей, 2001. - 181 с.
3. Грицай О.В. Център и периферия в регионалното развитие. М., 1991 (цитирано по: Рязанцев И.П. Социално-политически и икономически цикли в отношенията „Център – Региони”: време за администрация, време за пазар”, Руски социологически форум, 1–1998,
4. Александър М. Икономическият цикъл на Кондратиев -http://csf.colorado.edu/authors/Alexander.Mike/longwave.html
5. Вълнови цикли на Чапман Д. Кондратиев -
www.gold-eagle.com/editorials_02/chapmand062902.html
6. www.economagic.com
7. www.nber.com

2009 ДОПЪЛНЕНИЕ

Прогнозата, произтичаща от предложената от мен реконструкция на „циклите на Кондратиев“ - трикратно увеличение на цената на златото спрямо цените на потребителските стоки - ми се стори толкова невероятна, че статията никога не беше публикувана. Още по-приятно е да го откриете днес и да се уверите, че методът на Кондратиев върши работа:

График 2.

Както можете да видите, съотношението CPI/злато наистина лиспадна от 150 точки на 50, в пълно съответствие с „невероятната“ прогноза на теорията на Кондратиев.

Като доказателство за факта, че статията всъщност е написана през 2003 г., ще се позова на публикацията си във форума на worldcrisis.ru: За циклите на Кондратиев. Отнася се конкретно за представената по-горе графика.